明史 · 卷一百二十三·列传第十一

陈友谅张士诚方国珍明玉珍陈友谅，沔阳渔家子也。本谢氏，祖赘于陈，因从其姓。少读书，略通文义。有术者相其先世墓地，曰"法当贵"，友谅心窃喜。尝为县小吏，非其好也。徐寿辉兵起，友谅往从之，依其将倪文俊为簿掾。

陈友谅是沔阳渔家的儿子。原本姓谢，祖父入赘陈家，因此随了陈姓。年轻时读过书，粗通文墨。有位术士看他家祖坟的风水，说"按风水应当显贵"，陈友谅心中暗暗高兴。曾做过县里的小吏，但这并非他的志向。徐寿辉起兵时，陈友谅前去投奔，依附其部将倪文俊，担任簿掾（掌管文书的属吏）。

寿辉，罗田人，又名真一，业贩布。元末盗起，袁州僧彭莹玉以妖术与麻城邹普胜聚众为乱，用红巾为号，奇寿辉状貌，遂推为主。至正十一年九月陷蕲水及黄州路，败元威顺王宽彻不花。遂即蕲水为都，称皇帝，国号天完，建元治平，以普胜为太师。未几，陷饶、信。明年分兵四出，连陷湖广、江西诸郡县。遂破昱岭关，陷杭州。别将赵普胜等陷太平诸路。势大振。然无远志，所得不能守。明年为元师所破，寿辉走免。已而复炽，迁都汉阳，为其丞相倪文俊所制。

徐寿辉是罗田人，又名真一，以贩布为业。元朝末年各地盗贼蜂起，袁州和尚彭莹玉用妖术与麻城人邹普胜聚众作乱，以红巾为标志，他们认为徐寿辉相貌奇异，便推举他为首领。至正十一年九月攻陷蕲水及黄州路，击败元朝威顺王宽彻不花。于是在蕲水建都，称皇帝，国号"天完"，建年号"治平"，任命邹普胜为太师。不久，攻陷饶州、信州。第二年分兵四出，连陷湖广、江西各郡县。又攻破昱岭关，攻陷杭州。别将赵普胜等攻陷太平各路。声势大振。然而徐寿辉没有远大志向，攻占的地方不能守住。第二年被元军击败，徐寿辉只身逃脱。不久又重新振作，迁都汉阳，被其丞相倪文俊所控制。

十七年九月，文俊谋弑寿辉，不克，奔黄州。时友谅隶文俊麾下，数有功，为领兵元帅。遂乘衅杀文俊，并其兵，自称宣慰使，寻称平章政事。

至正十七年九月，倪文俊密谋杀害徐寿辉，未能成功，逃奔黄州。当时陈友谅隶属倪文俊部下，屡立战功，已升为领兵元帅。于是陈友谅乘机杀了倪文俊，吞并了他的军队，自称宣慰使，不久又称平章政事。

明年，陷安庆，又破龙兴、瑞州，分兵取邵武、吉安，而自以兵入抚州。已，又破建昌、赣、汀、信、衢。

第二年，攻陷安庆，又攻破龙兴、瑞州，分兵攻取邵武、吉安，而亲自率军进入抚州。随后又攻破建昌、赣州、汀州、信州、衢州。

当是时，江以南惟友谅兵最强。太祖之取太平也，与为邻。友谅陷元池州，太祖遣常遇春击取之，由是数相攻击。赵普胜者，故骁将，号"双刀赵"。初与俞通海等屯巢湖，同归太祖，叛去归寿辉。至是为友谅守安庆，数引兵争池州、太平，往来掠境上。太祖患之，啖普胜客，使潜入友谅军间普胜。普胜不之觉，见友谅使者辄诉功，悻悻有德色。友谅衔之，疑其贰于己，以会师为名，自江州猝至。普胜以烧羊逆于雁汉。甫登舟，友谅即杀普胜，并其军。乃以轻兵袭池州，为徐达等击败，师尽覆。

当时，长江以南只有陈友谅的兵力最强。太祖朱元璋攻取太平后，便与陈友谅成为邻居。陈友谅攻陷元朝的池州，太祖派遣常遇春出击夺回，从此双方多次互相攻击。赵普胜是员老牌骁将，号称"双刀赵"。起初与俞通海等驻扎巢湖，一同归附太祖，后来叛去投奔徐寿辉。此时为陈友谅守安庆，多次率兵争夺池州、太平，往来劫掠边境。太祖对此很忧虑，便收买赵普胜的门客，让他潜入陈友谅军中离间赵普胜。赵普胜没有察觉，见到陈友谅的使者就诉说自己的功劳，愤愤不平地露出居功自傲的神色。陈友谅怀恨在心，怀疑他对自己有二心，以会师为名，从江州突然赶到。赵普胜用烧羊在雁汉迎接。赵普胜刚登上船，陈友谅就杀了他，吞并了他的军队。随后陈友谅以轻兵袭击池州，被徐达等击败，全军覆没。

始友谅破龙兴，寿辉欲徙都之，友谅不可。未几，寿辉遽发汉阳，次江州。江州，友谅治所也，伏兵郭外，迎寿辉入，即闭城门，悉杀其所部。即江州为都，奉寿辉以居，而自称汉王，置王府官属。遂挟寿辉东下，攻太平。太平城坚不可拔，乃引巨舟薄城西南。士卒缘舟尾攀堞而登，遂克之。志益骄。进驻采石矶，遣部将阳白事寿辉前，戒壮士挟铁挝击碎其首。寿辉既死，以采石五通庙为行殿，即皇帝位，国号汉，改元大义，太师邹普胜以下皆仍故官。会大风雨，群臣班沙岸称贺，不能成礼。

当初陈友谅攻破龙兴时，徐寿辉想迁都到那里，陈友谅不同意。不久，徐寿辉突然从汉阳出发，驻扎于江州。江州是陈友谅的治所，陈友谅在城外埋伏兵马，迎接徐寿辉入城后，随即关闭城门，将其部属全部杀害。便以江州为都城，奉徐寿辉居住，而自称汉王，设置王府官属。随后挟持徐寿辉东下，攻打太平。太平城坚固难攻，于是陈友谅引巨舰逼近城西南。士卒沿船尾攀上城墙，于是攻克了太平。陈友谅更加骄傲。进驻采石矶后，派遣部将假装向徐寿辉报告事情，暗中嘱咐壮士手持铁挝击碎了徐寿辉的头颅。徐寿辉死后，陈友谅以采石五通庙作为临时宫殿，即皇帝位，国号"汉"，改年号"大义"，太师邹普胜以下官员都保留原职。恰逢大风大雨，群臣排列在沙岸上朝贺，连礼仪都无法完成。

友谅性雄猜，好以权术驭下。既僭号，尽有江西、湖广之地，恃其兵强，欲东取应天。太祖患友谅与张士诚合，乃设计令其故人康茂才为书诱之，令速来。友谅果引舟师东下，至江东桥，呼茂才不应，始知为所绐。战于龙湾，大败。潮落舟胶，死者无算，亡战舰数百，乘轻舸走。张德胜追败之慈湖，焚其舟。冯国胜以五翼军蹙之，友谅出皂旗军迎战，又大败。遂弃太平，走江州。太祖兵乘胜取安庆，其将于光、欧普祥皆降。明年，友谅遣兵复陷安庆。太祖自将伐之，复安庆，长驱至江州。友谅战败，夜挈妻子奔武昌。其将吴宏以饶降，王溥以建昌降，胡廷瑞以龙兴降。

陈友谅性情雄猛多疑，喜欢用权术驾驭部下。僭越称帝后，占有全部江西、湖广之地，仗恃兵力强盛，想要向东攻取应天。太祖担心陈友谅与张士诚联合，便设计让陈友谅的故交康茂才写信引诱他，叫他赶快来。陈友谅果然率水军东下，到了江东桥，呼叫康茂才无人应答，才知道被欺骗了。双方在龙湾交战，陈友谅大败。潮水退落，船只搁浅，死者不计其数，损失战舰数百艘，陈友谅乘小船逃走。张德胜在慈湖追击败他，烧毁了他的船只。冯国胜率五翼军紧逼，陈友谅出动皂旗军迎战，又遭大败。于是放弃太平，逃往江州。太祖军队乘胜攻取安庆，陈友谅部将于光、欧普祥都投降了。第二年，陈友谅派兵又攻陷安庆。太祖亲自率军讨伐，收复安庆，长驱直入到达江州。陈友谅战败，夜间带着妻儿逃往武昌。他的部将吴宏以饶州投降，王溥以建昌投降，胡廷瑞以龙兴投降。

友谅忿疆土日蹙，乃大治楼船数百艘，皆高数丈，饰以丹漆，每船三重，置走马棚，上下人语声不相闻，舻箱皆裹以铁。载家属百官，尽锐攻南昌，飞梯冲车，百道并进。太祖从子文正及邓愈坚守，三月不能下，太祖自将救之。友谅闻太祖至，撤围，东出鄱阳湖，遇于康郎山。友谅集巨舰，连锁为阵，太祖兵不能仰攻，连战三日，几殆。已，东北风起，乃纵火焚友谅舟，其弟友仁等皆烧死。友仁号五王，眇一目，有勇略，既死，友谅气沮。是战也，太祖舟虽小，然轻驶，友谅军俱艨艟巨舰，不利进退，以是败。

陈友谅愤恨疆土日益缩小，于是大规模建造楼船数百艘，每艘都高数丈，饰以红漆，每船分三层，设有走马棚，上下层的人说话声都听不到，船舷都用铁皮包裹。他载着家属和百官，倾尽全力进攻南昌，飞梯、冲车，百路并进。太祖的侄子朱文正和邓愈坚守城池，三个月未能攻下，太祖亲自率军救援。陈友谅听说太祖来了，撤去包围，向东驶出鄱阳湖，双方在康郎山相遇。陈友谅集中巨舰，用铁索连锁成阵，太祖的军队无法仰攻，连战三天，几乎陷入绝境。随后东北风起，太祖便放火焚烧陈友谅的船只，他的弟弟陈友仁等都被烧死。陈友仁号称"五王"，瞎了一只眼，有勇有谋，他一死，陈友谅的士气大受打击。这场战斗中，太祖的船只虽然小，但轻快灵活，陈友谅的军队都是大型巨舰，不利于进退，因此战败。

太祖所乘舟樯白，友谅约军士明日并力攻白樯舟。太祖知之，令舟樯尽白。翌日复战，自辰至午，友谅军大败。友谅欲退保鞵山，太祖已先扼湖口，邀其归路。持数日，友谅谋于众。右金吾将军曰："出湖难，宜焚舟登陆，直趋湖南图再举。"左金吾将军曰："此示弱也，彼以步骑蹑我，进退失所据，大事去矣。"友谅不能决，既而曰："右金吾言是也。"左金吾以言不用，举所部来降。右金吾知之，亦降。友谅益困。太祖凡再移友谅书，其略曰："吾欲与公约从，各安一方，以俟天命。公失计，肆毒于我。我轻师间出，奄有公龙兴十一郡，犹不自悔祸，复构兵端。一困于洪都，再败于康郎，骨肉将士重罹涂炭。公即幸生还，亦宜却帝号，坐待真主，不则丧家灭姓，悔晚矣。"友谅得书忿恚，不报。久之乏食，突围出湖口。诸将自上流邀击之，大战泾江口。汉军且斗且走，日暮犹不解。友谅从舟中引首出，有所指撝，骤中流矢，贯晴及颅死。军大溃，太子善儿被执。太尉张定边夜挟友谅次子理，载其尸遁还武昌。友谅豪侈，尝造镂金床甚工，宫中器物类是。既亡，江西行省以床进。太祖叹曰："此与孟昶七宝溺器何异！"命有司毁之。友谅僭号凡四年。

太祖乘坐的船桅杆是白色的，陈友谅约好军士明天合力攻击白桅杆的船。太祖知道了，命令所有船的桅杆都漆成白色。第二天再战，从辰时打到午时，陈友谅军大败。陈友谅想退保鞋山，但太祖已先扼守住湖口，截断了他的归路。相持数日，陈友谅与众将商议。右金吾将军说："出湖很难，不如烧掉船只登陆，直奔湖南图谋再起。"左金吾将军说："这是示弱，他们用步骑兵尾追我们，进退都失去依托，大事就完了。"陈友谅犹豫不决，随后说："右金吾说得对。"左金吾因为意见不被采纳，率部投降。右金吾知道后，也投降了。陈友谅更加困窘。太祖先后两次给陈友谅送信，大意说："我想与您结盟，各自安守一方，以等待天命。您失算，对我肆意加害。我轻兵奇袭，忽然占领了您龙兴等十一郡，您仍不悔祸，又挑起战端。先被困于洪都，再败于康郎山，骨肉将士再次遭受涂炭。您即使侥幸生还，也应当去掉帝号，坐等真命天子出现，否则灭族丧命，后悔就晚了。"陈友谅得信后愤怒不已，不予回复。时间久了，粮草缺乏，陈友谅突围冲出湖口。众将从上游拦截攻击，在泾江口大战。汉军边战边退，到傍晚仍未解围。陈友谅从船中探出头来指挥，突然被流箭射中，贯穿眼睛和头颅而死。军队大溃，太子善儿被俘。太尉张定边夜间挟持陈友谅的次子陈理，载着陈友谅的尸体逃回武昌。陈友谅生活豪奢，曾造了一张镂金床，工艺极为精美，宫中器物大多如此。他败亡后，江西行省把这张床进献给太祖。太祖感叹道："这与后蜀孟昶的七宝溺器有什么区别！"命令有关部门将其毁掉。陈友谅僭越称帝共四年。

子理既还武昌，嗣伪位，改元德寿。是冬，太祖亲征武昌。明年二月再亲征。其丞相张必先自岳州来援，次洪山。常遇春击擒之，徇于城下。必先，骁将也，军中号"泼张"，倚为重。及被擒，城中大惧，由是欲降者众。太祖乃遣其故臣罗复仁入城招理。理遂降，入军门，俯伏不敢视。太祖见理幼弱，掖之起，握其手曰："吾不汝罪也。"府库财物恣理取，旋应天，授爵归德侯。

陈理回到武昌后，继承了伪帝之位，改年号"德寿"。这年冬天，太祖亲自征讨武昌。第二年二月再次亲征。陈理的丞相张必先从岳州来援，驻扎在洪山。常遇春出击将他擒获，在城下示众。张必先是员骁将，军中号称"泼张"，被倚重为支柱。等到他被擒后，城中大为恐惧，因此想投降的人很多。太祖于是派遣陈理的旧臣罗复仁入城招降陈理。陈理于是投降，进入军门后，俯伏在地不敢抬头。太祖见陈理年幼瘦弱，将他扶起，握着他的手说："我不会治你的罪。"府库中的财物任凭陈理取用，随后将他送回应天，授予归德侯的爵位。

友谅之从徐寿辉也，其父普才止之。不听。及贵，往迎之。普才曰："汝违吾命，吾不知死所矣。"普才五子：长友富，次友直，又次友谅，又次友仁、友贵。友仁、友贵前死鄱阳。太祖平武昌，封普才承恩侯，友富归仁伯，友直怀恩伯，赠友仁康山王，命所司立庙祀之，以友贵祔。理居京师，邑邑出怨望语。帝曰："此童孺小过耳，恐细人蛊惑，不克全朕恩，宜处之远方。"洪武五年，理及归义侯明升并徙高丽，遣元降臣枢密使延安答理护行。赐高丽王罗绮，俾善视之。亦徙普才等滁阳。

陈友谅跟从徐寿辉时，他的父亲陈普才曾阻止他。他不听。等到显贵后，回去迎接父亲。陈普才说："你违背了我的劝告，我不知道将来会死在什么地方。"陈普才有五个儿子：长子友富，次子友直，三子友谅，四子友仁，五子友贵。友仁、友贵此前已死于鄱阳之战。太祖平定武昌后，封陈普才为承恩侯，陈友富为归仁伯，陈友直为怀恩伯，追赠陈友仁为康山王，命令有关部门建立庙宇祭祀，以陈友贵配享。陈理住在京师，郁郁寡欢地口出怨言。皇帝说："这只是小孩子的小过错罢了，恐怕被小人蛊惑，不能保全朕对他的恩典，应当把他安置到远方去。"洪武五年，陈理和归义侯明升一起被迁往高丽，派遣元朝降臣枢密使延安答理护送前行。赐给高丽王罗绮等物，让他善待他们。又将陈普才等人迁到滁阳。

熊天瑞者，本荆州乐工，从徐寿辉抄略江、湘间。后受陈友谅命，攻陷临江、吉安，又陷赣州。友谅俾以参知政事，守赣，兼统吉安、南安、南雄、韶州诸路。久之，阳言东下，署其帜曰"无敌"，自称金紫光禄大夫、司徒、平章军国重事。友谅不能制。阴图取广东，造战舰于南雄，帅数万众趋广州。元将何真以兵迎于胥江。会天大雷雨，震其舰樯折，天瑞惧而还。太祖兵克临江，遣常遇春等攻赣，天瑞拒守五越月，至正二十五年正月，乃帅其养子元震肉袒诣军门降。太祖宥之，授指挥使。明年从攻浙西，叛降于张士诚，教士诚飞炮击外军。城中木石俱尽，外军多伤者。士诚灭，天瑞伏诛。

熊天瑞本是荆州的乐工，跟随徐寿辉在江、湘一带抄掠。后来受陈友谅之命，攻陷临江、吉安，又攻陷赣州。陈友谅让他以参知政事之职守卫赣州，兼统吉安、南安、南雄、韶州各路。时间久了，熊天瑞假称要东下，在旗帜上写"无敌"二字，自称金紫光禄大夫、司徒、平章军国重事。陈友谅无法控制他。他暗中图谋攻取广东，在南雄建造战舰，率领数万兵马直趋广州。元将何真率兵在胥江迎战。恰逢天降大雷雨，雷电击断了他战舰的桅杆，熊天瑞害怕而退回。太祖军队攻克临江后，派遣常遇春等攻打赣州，熊天瑞拒守五个多月，至正二十五年正月，才率养子熊元震袒臂到军门投降。太祖宽恕了他，授予指挥使之职。第二年随军攻打浙西，叛变投降了张士诚，教张士诚用飞炮攻击城外军队。城中木头石块都用尽了，城外军队伤亡惨重。张士诚灭亡后，熊天瑞被伏法处死。

有周时中者，龙泉人，尝为寿辉平章。后帅所部降，策天瑞必叛。后果如其言。时中累官吏部尚书，出为镇江知府，历福建盐运副使。

有个叫周时中的，龙泉人，曾担任徐寿辉的平章。后来率部投降，预言熊天瑞必会叛变。后来果然如他所说。周时中累官升至吏部尚书，出京任镇江知府，历任福建盐运副使。

元震本姓田氏，善战有名。遇春之围赣也，元震窃出觇兵，遇春亦引数骑出，猝与遇。元震不知为遇春也，过之。及遇春还，始觉，遂单骑前袭遇春。遇春遣从骑挥刀击之，元震奋铁挝且斗且走。遇春曰："壮男子也。"舍之。由是喜其才勇。既从天瑞降，荐以为指挥使。天瑞诛，复故姓云。

熊元震本姓田，善于作战，颇有名气。常遇春围攻赣州时，田元震偷偷出城侦察敌情，常遇春也率数骑出营，两人猝然相遇。田元震不知道对方就是常遇春，便从他身旁经过。等常遇春回来后才发现，于是田元震单骑上前袭击常遇春。常遇春派随从挥刀砍他，田元震挥舞铁挝边战边退。常遇春说："真是条壮汉。"便放走了他。从此常遇春喜欢他的才勇。他随熊天瑞投降后，常遇春推荐他担任指挥使。熊天瑞被处死后，他恢复了原来的田姓。

张士诚，小字九四，泰州白驹场亭人。有弟三人，并以操舟运盐为业，缘私作奸利。颇轻财好施，得群辈心。常鬻盐诸富家，富家多陵侮之，或负其直不酬。而弓手丘义尤窘辱士诚甚。士诚忿，即帅诸弟及壮士李伯升等十八人杀义，并灭诸富家，纵火焚其居。入旁郡场，招少年起兵。盐丁方苦重役，遂共推为主，陷泰州。高邮守李齐谕降之，复叛。杀行省参政赵琏，并陷兴化，结砦德胜湖，有众万余。元以万户告身招之。不受。绐杀李齐，袭据高邮，自称诚王，僭号大周，建元天祐。是岁至正十三年也。

张士诚，小名九四，泰州白驹场人。有三个弟弟，都以操船运盐为业，借走私牟取私利。张士诚比较轻视钱财而乐于施舍，很得同辈人的心。他经常把盐卖给各富户，富户们多欺凌侮辱他，有的还拖欠盐款不给。而弓手丘义尤其窘辱张士诚。张士诚愤怒之下，立即率领几个弟弟和壮士李伯升等十八人杀了丘义，并消灭了那些富户，放火烧了他们的住宅。进入附近郡县的盐场，招募少年起兵。盐丁们正苦于沉重的劳役，于是共同推举张士诚为首领，攻陷泰州。高邮守将李齐劝降他，他投降后又叛变。杀了行省参政赵琏，又攻陷兴化，在德胜湖扎营，拥有部众万余人。元朝用万户的告身（任命文书）招降他。他不接受。又骗杀了李齐，袭取高邮，自称诚王，僭越称帝，国号"大周"，建年号"天祐"。这一年是至正十三年。

明年，元右丞相脱脱总大军出讨，数败士诚，围高邮，隳其外城。城且下，顺帝信谗，解脱脱兵柄，削官爵，以他将代之。士诚乘间奋击，元兵溃去，由是复振。逾年，淮东饥，士诚乃遣弟士德由通州渡江入常熟。

第二年，元朝右丞相脱脱统率大军出讨，多次击败张士诚，围攻高邮，摧毁了外城。城即将攻下时，顺帝听信谗言，解除了脱脱的兵权，削去官爵，用其他将领代替他。张士诚乘机奋起反击，元兵溃散而去，张士诚由此重新振作。过了一年，淮东发生饥荒，张士诚便派弟弟张士德从通州渡江进入常熟。

十六年二月陷平江，并陷湖州、松江及常州诸路。改平江为隆平府，士诚自高邮来都之。即承天寺为府第，踞坐大殿中，射三矢于栋以识。是岁，太祖亦下集庆，遣杨宪通好于士诚。其书曰："昔隗嚣称雄于天水，今足下亦擅号于姑苏，事势相等，吾深为足下喜。睦邻守境，古人所贵，窃甚慕焉。自今信使往来，毋惑谗言，以生边衅。"士诚得书，留宪不报。已，遣舟师攻镇江。徐达败之于龙潭。太祖遣达及汤和攻常州。士诚兵来援，大败，失张、汤二将，乃以书求和，请岁输粟二十万石，黄金五百两，白金三百斤。太祖答书，责其归杨宪，岁输五十万石。士诚复不报。

至正十六年二月攻陷平江，又攻陷湖州、松江及常州各路。改平江为隆平府，张士诚从高邮来此建都。将承天寺作为府第，盘踞坐在大殿中，向屋脊射了三箭作为标记。这一年，太祖也攻下了集庆，派遣杨宪与张士诚通好。信中说："从前隗嚣在天水称雄，如今足下也在姑苏擅立名号，形势相似，我深为足下高兴。睦邻守境，是古人所看重的，我私下很仰慕。从今以后信使往来，不要被谗言迷惑，以免引发边境争端。"张士诚收到信后，扣留杨宪不予回复。不久，派水军攻打镇江。徐达在龙潭击败了他。太祖派遣徐达和汤和攻打常州。张士诚派兵来援，大败，损失了张、汤二将，于是写信求和，请求每年输送粮食二十万石、黄金五百两、白银三百斤。太祖回信，要求他送还杨宪，每年输送五十万石粮食。张士诚又不回复。

初，士诚既得平江，即以兵攻嘉兴。元守将苗帅杨完者数败其兵。乃遣士德间道破杭州。完者还救，复败归。明年，耿炳文取长兴，徐达取常州，吴良等取江阴，士诚兵不得四出，势渐蹙。亡何，徐达兵徇宜兴，攻常熟。士德迎战败，为前锋赵德胜所擒。士德，小字九六，善战有谋，能得士心，浙西地皆其所略定。既被擒，士诚大沮。太祖欲留士德以招士诚。士德间道贻士诚书，俾降元。士诚遂决计请降。江浙右丞相达识帖睦迩为言于朝，授士诚太尉，官其将吏有差。士德在金陵竟不食死。士诚虽去伪号，擅甲兵土地如故。达识帖睦迩在杭与杨完者有隙，阴召士诚兵。士诚遣史文炳袭杀完者，遂有杭州。顺帝遣使征粮，赐之龙衣御酒。士诚自海道输粮十一万石于大都，岁以为常。既而益骄，令其下颂功德，邀王爵。不许。

当初，张士诚攻得平江后，就发兵攻打嘉兴。元朝守将苗军统帅杨完者多次击败他的军队。于是张士诚派张士德从小路攻破杭州。杨完者回兵救援，又败退而归。第二年，耿炳文攻取长兴，徐达攻取常州，吴良等攻取江阴，张士诚的兵力不能四出，势力逐渐缩小。不久，徐达的军队攻略宜兴，攻打常熟。张士德迎战失败，被前锋赵德胜擒获。张士德小名九六，善于作战有谋略，能得士兵之心，浙西一带都是他攻占平定的。他被擒后，张士诚大为沮丧。太祖想留下张士德来招降张士诚。张士德暗中送信给张士诚，让他投降元朝。张士诚于是决定请降。江浙右丞相达识帖睦迩为他向朝廷进言，授张士诚太尉之职，其将吏也各有封官。张士德在金陵最终绝食而死。张士诚虽然去掉了伪号，但仍然像从前一样擅有兵马和土地。达识帖睦迩在杭州与杨完者有矛盾，暗中召张士诚出兵。张士诚派史文炳袭击杀死了杨完者，于是占据了杭州。顺帝派遣使者征粮，赐给他龙衣御酒。张士诚从海路向大都运送粮食十一万石，每年如此。后来更加骄傲，让部下颂扬自己的功德，邀求王爵。朝廷没有允许。

二十三年九月，士诚复自立为吴王，尊其母曹氏为王太妃，置官属，别治府第于城中，以士信为浙江行省左丞相，幽达识帖睦迩于嘉兴。元征粮不复与。参军俞思齐者，字中孚，泰州人，谏士诚曰："向为贼，可无贡；今为臣，不贡可乎？"士诚怒，抵案仆地，思齐即引疾去。当是时，士诚所据，南抵绍兴，北逾徐州，达于济宁之金沟，西距汝、颍、濠、泗，东薄海，二千余里，带甲数十万。以士信及女夫潘元绍为腹心，左丞徐义、李伯升、吕珍为爪牙，参军黄敬夫、蔡彦文、叶德新主谋议，元学士陈基、右丞饶介典文章。又好招延宾客，所赠遗舆马、居室、什器甚具。诸侨寓贫无籍者争趋之。

至正二十三年九月，张士诚又自立为吴王，尊母亲曹氏为王太妃，设置官属，在城中另建府第，任命张士信为浙江行省左丞相，将达识帖睦迩幽禁于嘉兴。元朝征粮他不再供给。参军俞思齐，字中孚，泰州人，劝谏张士诚说："以前做贼人，可以不进贡；如今做了朝廷的臣子，不进贡可以吗？"张士诚大怒，把案几掀翻在地，俞思齐随即称病离去。当时，张士诚所占据的地盘，南到绍兴，北越徐州，到达济宁的金沟，西至汝州、颍州、濠州、泗州，东临大海，纵横二千余里，拥兵数十万。以张士信和女婿潘元绍为心腹，以左丞徐义、李伯升、吕珍为爪牙，参军黄敬夫、蔡彦文、叶德新主持谋议，元朝学士陈基、右丞饶介掌管文章。又喜欢招揽宾客，赠送给宾客的车马、住宅、器物都很齐备。那些侨居在此、贫穷无靠的人都争相投奔他。

士诚为人，外迟重寡言，似有器量，而实无远图。既据有吴中，吴承平久，户口殷盛，士诚渐奢纵，怠于政事。士信、元绍尤好聚敛，金玉珍宝及古法书名画，无不充牣。日夜歌舞自娱。将帅亦偃蹇不用命，每有攻战，辄称疾，邀官爵田宅然后起。甫至军，所载婢妾乐器踵相接不绝，或大会游谈之士，樗蒲蹴踘，皆不以军务为意。及丧师失地还，士诚概置不问。已，复用为将。上下嬉娱，以至于亡。

张士诚为人，外表迟重少言，似乎有器量，但实际上没有远大谋略。占据吴中后，吴地承平已久，人口繁盛，张士诚逐渐奢靡放纵，怠于政事。张士信、潘元绍尤其喜欢聚敛财富，金玉珍宝及古代法书名画，无不搜刮充盈。日夜歌舞自娱。将帅们也骄傲不从命令，每逢有攻战之事，就称病不出，要等到加官进爵、赏赐田宅之后才肯出动。刚到军中，所带的婢妾乐器络绎不绝，有时大会清谈之士，赌博踢球，都不把军务放在心上。等到丧师失地回来，张士诚一概不予追究。不久，又重新任用为将领。上下嬉戏享乐，一直到灭亡。

太祖与士诚接境。士诚数以兵攻常州、江阴、建德、长兴、诸全，辄不利去。而太祖遣邵荣攻湖州，胡大海攻绍兴，常遇春攻杭州，亦皆不能下。廖永安被执，谢再兴叛降士诚，会太祖与陈友谅相持，未暇及也。友谅亦遣使约士诚夹攻太祖，而士诚欲守境观变，许使者，卒不行。太祖既平武昌，师还，即命徐达等规取准东，克泰州、通州，围高邮。士诚以舟师溯江来援，太祖自将击走之。达等遂拔高邮，取淮安，悉定淮北地。于是移檄平江，数士诚八罪。徐达、常遇春帅兵自太湖趋湖州，吴人迎战于毗山，又战于七里桥，皆败，遂围湖州。士诚遣朱暹、五太子等以六万众来援，屯于旧馆，筑五砦自固。达、遇春筑十垒以遮之，断其粮道。士诚知事急，亲督兵来战，败于皂林。其将徐志坚败于东迁，潘元绍败于乌镇，升山水陆寨皆破，旧馆援绝，五太子、朱暹、吕珍皆降。五太子者，士诚养子，短小精悍，能平地跃丈余，又善没水，珍、暹皆宿将善战，至是降。达等以徇于湖州。守将李伯升等以城降，嘉兴、松江相继降。潘原明亦以杭州降于李文忠。

太祖与张士诚接壤。张士诚多次发兵攻打常州、江阴、建德、长兴、诸全，每次都失利而退。而太祖派遣邵荣攻打湖州，胡大海攻打绍兴，常遇春攻打杭州，也都没能攻下。廖永安被俘，谢再兴叛变投降张士诚，恰逢太祖与陈友谅对峙，无暇顾及。陈友谅也派使者约张士诚夹攻太祖，但张士诚想守境观望局势变化，口头答应了使者，最终没有出兵。太祖平定武昌后，军队回师，立即命令徐达等谋划攻取淮东，攻克泰州、通州，围攻高邮。张士诚率水军溯江来援，太祖亲自率军将他击退。徐达等于是攻下高邮，取淮安，全部平定淮北之地。于是向平江发送檄文，列举张士诚八大罪状。徐达、常遇春率军从太湖直趋湖州，吴军在毗山迎战，又在七里桥交战，都失败了，于是围攻湖州。张士诚派朱暹、五太子等率六万兵马来援，驻扎在旧馆，修筑五座营寨自守。徐达、常遇春修筑十座营垒来阻挡他们，切断其粮道。张士诚知道事态紧急，亲自督兵来战，在皂林战败。其部将徐志坚在东迁战败，潘元绍在乌镇战败，升山的水陆营寨都被攻破，旧馆外援断绝，五太子、朱暹、吕珍都投降了。五太子是张士诚的养子，身材矮小精悍，能在平地跃起一丈多高，又善于潜水，吕珍、朱暹都是宿将善战，到这时也投降了。徐达等将他们押到湖州示众。守将李伯升等献城投降，嘉兴、松江相继投降。潘原明也以杭州向李文忠投降。

二十六年十一月，大军进攻平江，筑长围困之。士诚距守数月。太祖贻书招之曰："古之豪杰，以畏天顺民为贤，以全身保族为智，汉窦融、宋钱俶是也。尔宜三思，勿自取夷灭，为天下笑。"士诚不报，数突围决战，不利。李伯升知士诚困甚，遣所善客逾城说士诚曰："初公所恃者，湖州、嘉兴、杭州耳，今皆失矣。独守此城，恐变从中起，公虽欲死，不可得也。莫若顺天命，遣使金陵，称公所以归义救民之意，开城门，幅巾待命，当不失万户侯。且公之地，譬如博者，得人之物而复失之，于公何损？"士诚仰观良久曰："吾将思之。"乃谢客，竟不降。士诚故有勇胜军号"十条龙"者，皆骁猛善斗，每被银铠锦衣出入阵中，至是亦悉败，溺万里桥下死。最后丞相士信中炮死，城中汹汹无固志。二十七年九月，城破，士诚收余众战于万寿寺东街，众散走。仓皇归府第，拒户自缢。故部将赵世雄解之。大将军达数遣李伯升、潘元绍等谕意，士诚瞑目不答。舁出葑门，入舟，不复食。至金陵，竟自缢死，年四十七。命具棺葬之。

至正二十六年十一月，大军进攻平江，修筑长围困住城池。张士诚据守数月。太祖送信招降他说："古代的豪杰，以敬畏上天顺从民意为贤明，以保全自身和家族为明智，汉朝的窦融、宋朝的钱俶就是如此。你应当三思，不要自取灭亡，被天下人耻笑。"张士诚不予回复，多次突围决战，都不利。李伯升知道张士诚已十分困窘，派他交好的门客翻越城墙劝说张士诚说："当初您所倚仗的，不过是湖州、嘉兴、杭州罢了，如今都已失去。独自守这座城，恐怕内部会发生变故，您即使想死也未必能如愿。不如顺应天命，派遣使者到金陵，表明您归义救民的意愿，打开城门，着平民装束等待命令，必定不会失去万户侯的封赏。况且您的地盘，就像赌徒一样，拿了别人的东西又输回去，对您有什么损失呢？"张士诚仰头看了很久说："我要考虑一下。"于是辞谢了门客，终究没有投降。张士诚原有勇胜军号称"十条龙"的，都是骁勇善战的精兵，每次身披银甲锦衣出入阵中，到这时也全部战败，溺死在万里桥下。最后丞相张士信中炮而死，城中人心惶惶，没有了坚守的意志。二十七年九月，城破，张士诚收集残余部队在万寿寺东街作战，部众溃散逃走。张士诚仓皇逃回府第，关门上吊自杀。旧部将赵世雄把他解救下来。大将军徐达多次派李伯升、潘元绍等去传达旨意，张士诚闭目不答。被抬出葑门，上了船，不再进食。到了金陵，最终还是上吊自杀了，终年四十七岁。太祖命令备棺安葬了他。

方士诚之被围也，语其妻刘曰："吾败且死矣，若曹何为？"刘答曰："君无忧，妾必不负君。"积薪齐云楼下。城破，驱群妾登楼，令养子辰保纵火焚之，亦自缢。有二幼子匿民间，不知所终。先是，黄敬夫等三人用事，吴人知士诚必败，有"黄菜叶"十七字之谣，其后卒验云。

当张士诚被围困时，对他的妻子刘氏说："我败了就要死了，你们怎么办？"刘氏回答说："您不要忧虑，我一定不会辜负您。"她在齐云楼下堆满了柴草。城破后，驱赶群妾登上楼，让养子辰保放火焚烧，自己也上吊自尽了。有两个幼子藏匿在民间，不知下落。在此之前，黄敬夫等三人掌权，吴地的人知道张士诚必败，有"黄菜叶"十七字的民谣，后来果然应验了。

莫天祐者，元末聚众保无锡州，士诚招之。不从。以兵攻之，亦不克。士诚既受元官，天祐乃降。士诚累表为同佥枢密院事。及平江既围，他城皆下，惟天祐坚守。士诚破，胡廷瑞急攻之，乃降。太祖以其多伤我兵，诛之。

莫天祐，元末聚众保卫无锡州，张士诚招降他。他不从。张士诚用兵攻打他，也没能攻克。张士诚接受元朝官职后，莫天祐才投降。张士诚多次上表推荐他为同佥枢密院事。等到平江被围后，其他城池都已攻下，只有莫天祐坚守。张士诚败亡后，胡廷瑞加紧攻打，他才投降。太祖因为他杀伤了很多我方士兵，将他处死。

李伯升仕士诚至司徒，既降，命仍故官，进中书平章同知詹事府事。尝将兵讨平湖广慈利蛮，又为征南右副将军，同吴良讨靖州蛮。后坐胡党死。潘元明以平章守杭州降，仍为行省平章，与伯升俱岁食禄七百五十石，不治事。云南平，以元明署布政司事，卒官。

李伯升在张士诚部下官至司徒，投降后，命令他保留原官，升任中书平章同知詹事府事。曾率兵讨平湖广慈利的蛮人，又任征南右副将军，与吴良讨伐靖州蛮人。后来因胡惟庸案牵连被处死。潘元明以平章之职守杭州投降，仍任行省平章，与李伯升一样每年食禄七百五十石，不处理具体事务。云南平定后，让潘元明署理布政司事务，在任上去世。

士诚自起至亡，凡十四年。

张士诚从起兵到灭亡，共十四年。

方国珍，黄岩人。长身黑面，体白如瓠，力逐奔马。世以贩盐浮海为业。元至正八年，有蔡乱头者，行剽海上，有司发兵捕之。国珍怨家告其通寇。国珍杀怨家，遂与兄国璋、弟国瑛、国珉亡入海，聚众数千人，劫运艘，梗海道。行省参政朵儿只班讨之，兵败，为所执，胁使请于朝，授定海尉。寻叛，寇温州。元以孛罗帖木儿为行省左丞，督兵往讨，复败，被执。乃遣大司农达识帖睦迩招之降。已而汝、颍兵起，元募舟师守江。国珍疑惧，复叛。诱杀台州路达鲁花赤泰不华，亡入海。使人潜至京师，赂诸权贵，仍许降，授徽州路治中。国珍不听命，陷台州，焚苏之太仓。元复以海道漕运万户招之，乃受官。寻进行省参政，俾以兵攻张士诚。士诚遣将御之昆山。国珍七战七捷。会士诚亦降，乃罢兵。

方国珍，黄岩人。身材高大，面色黝黑，身体却白如葫芦，力气大得能追赶奔马。世代以贩盐航海为业。元至正八年，有个叫蔡乱头的人，在海上抢劫，官府发兵搜捕。方国珍的仇家告发他与海盗勾结。方国珍杀了仇家，于是与哥哥方国璋、弟弟方国瑛、方国珉逃入海中，聚众数千人，劫掠运输船只，阻断海道。行省参政朵儿只班率兵讨伐，兵败被俘，方国珍胁迫他向朝廷请封，被授予定海尉之职。不久又叛变，劫掠温州。元朝以孛罗帖木儿为行省左丞，督兵前往讨伐，又被打败被俘。于是朝廷派遣大司农达识帖睦迩招降他。不久汝州、颍州兵起，元朝招募水军守江。方国珍疑惧不安，再次叛变。诱杀了台州路达鲁花赤泰不华，逃入海中。派人暗中到京师，贿赂权贵，朝廷仍然允许他投降，授予徽州路治中之职。方国珍不接受任命，攻陷台州，焚烧苏州的太仓。元朝又以海道漕运万户招降他，他才接受官职。不久升任行省参政，让他率兵攻打张士诚。张士诚派将在昆山抵御。方国珍七战七捷。恰逢张士诚也投降了元朝，于是罢兵。

先是，天下承平，国珍兄弟始倡乱海上，有司惮于用兵，一意招抚。惟都事刘基以国珍首逆，数降数叛，不可赦。朝议不听。国珍既授官，据有庆元、温、台之地，益强不可制。国珍之初作乱也，元出空名宣敕数十道募人击贼。海滨壮士多应募立功。所司邀重贿，不辄与，有一家数人死事卒不得官者。而国珍之徒，一再招谕，皆至大官。由是民慕为盗，从国珍者益众。元既失江、淮，资国珍舟以通海运，重以官爵羁縻之，而无以难也。有张子善者，好纵横术，说国珍以师溯江窥江东，北略青、徐、辽海。国珍曰："吾始志不及此。"谢之去。

在此之前，天下太平，方国珍兄弟首先在海上升事作乱，官府害怕用兵，一心招抚。只有都事刘基认为方国珍是首恶，多次投降多次叛变，不可赦免。朝廷议论没有听从。方国珍被授官后，占据庆元、温州、台州之地，越来越强大，无法控制。方国珍最初作乱时，元朝发出数十道空名宣敕招募人攻击盗贼。海滨壮士多应募立功。但主管部门索要重贿，不轻易授官，有一家人几口人为国事战死最终也没得到官职。而方国珍的人，一两次招降，都当上了大官。因此百姓羡慕做盗贼，跟随方国珍的人越来越多。元朝失去江淮后，依靠方国珍的船只通海运，用官爵来笼络他，而没有办法为难他。有个叫张子善的人，喜欢纵横之术，劝说方国珍率军溯江窥伺江东，向北攻取青州、徐州、辽海。方国珍说："我的志向没有这么远大。"便谢绝了他。

太祖已取婺州，使主簿蔡元刚使庆元。国珍谋于其下曰："江左号令严明，恐不能与抗。况为我敌者，西有吴，南有闽。莫若姑示顺从，藉为声援以观变。"众以为然。于是遣使奉书进黄金五十斤，白金百斤，文绮百匹。太祖复遣镇抚孙养浩报之。国珍请以温、台、庆元三郡献，且遣次子关为质。太祖却其质，厚赐而遣之；复使博士夏煜往，拜国珍福建行省平章事，弟国瑛参知政事，国珉枢密分院佥事。国珍名献三郡，实阴持两端。煜既至，乃诈称疾，自言老不任职，惟受平章印诰而已。太祖察其情，以书谕曰："吾始以汝豪杰识时务，故命汝专制一方。汝顾中怀叵测，欲觇我虚实则遣侍子，欲却我官爵则称老病。夫智者转败为功，贤者因祸成福，汝审图之。"是时国珍岁岁治海舟，为元漕张士诚粟十余万石于京师，元累进国珍官至江浙行省左丞相衢国公，分省庆元。国珍受之如故，特以甘言谢太祖，绝无内附意。及得所谕书，竟不省。太祖复以书谕曰："福基于至诚，祸生于反覆，隗嚣、公孙述故辙可鉴。大军一出，不可虚辞解也。"国珍诈穷，复阳为惶惧谢罪，以金宝饰鞍马献。太祖复却之。

太祖攻取婺州后，派主簿蔡元刚出使庆元。方国珍与部下商议说："江左号令严明，恐怕不能与之抗衡。况且作为我们敌人的，西边有吴（陈友谅），南边有闽。不如暂且表示顺从，借为声援以观望局势变化。"众人认为有理。于是派遣使者奉书进献黄金五十斤、白银一百斤、文绮一百匹。太祖又派镇抚孙养浩回访。方国珍请求将温州、台州、庆元三郡献出，并派次子方关做人质。太祖拒绝了人质，厚加赏赐后遣返；又派博士夏煜前往，任命方国珍为福建行省平章事，弟弟方国瑛为参知政事，方国珉为枢密分院佥事。方国珍名义上献出三郡，实际上暗中脚踏两只船。夏煜到达后，他便假装称病，自称年老不能任职，只接受平章的印信和诰命而已。太祖看穿了他的心思，写信告诫说："我起初认为你是识时务的豪杰，所以让你独掌一方。你却心怀叵测，想试探我的虚实就送来人质，想推辞我的官爵就称老称病。智者能转败为功，贤者能因祸得福，你好好想想吧。"这时方国珍年年修造海船，为元朝将张士诚的粮食十多万石漕运到京师，元朝屡次晋升方国珍的官职直到江浙行省左丞相、衢国公，在庆元设分省。方国珍照旧接受，只是用甜言蜜语感谢太祖，毫无归附之意。等到收到太祖的告诫信，竟然毫不理会。太祖又写信告诫说："福分建立在至诚之上，祸患生于反复无常，隗嚣、公孙述的旧辙可以借鉴。大军一出，不是空话能化解的。"方国珍的伪装被揭穿，又假装惶恐谢罪，献上金宝装饰的鞍马。太祖又拒绝了。

已而苗帅蒋英等叛，杀胡大海，持首奔国珍，国珍不受，自台州奔福建。国璋守台，邀击之，为所败，被杀，太祖遣使吊祭。逾年，温人周宗道以平阳来降。国珍从子明善守温以兵争。参军胡深击败之，遂下瑞安，进兵温州。国珍恐，请岁输白金三万两给军，俟杭州下，即纳土来归。太祖诏深班师。

不久苗军统帅蒋英等叛变，杀了胡大海，提着首级投奔方国珍，方国珍不肯接纳，蒋英从台州逃往福建。方国璋守台州，半路拦截攻击蒋英，被击败杀害，太祖派遣使者吊祭。过了一年，温州人周宗道以平阳来降。方国珍的侄子方明善守温州，发兵争夺。参军胡深击败了他，于是攻下瑞安，进兵温州。方国珍害怕了，请求每年输送白银三万两给军队，等杭州攻下后，就纳土归降。太祖下令胡深撤军。

吴元年克杭州。国珍据境自如，遣间谍假贡献名觇胜负，又数通好于扩廓帖木儿及陈友定，图为掎角。太祖闻之怒，贻书数其十二罪，复责军粮二十万石。国珍集众议，郎中张本仁、左丞刘庸等皆言不可从。有丘楠者，独争曰："彼所言均非公福也。惟智可以决事，惟信可以守国，惟直可以用兵。公经营浙东十余年矣，迁延犹豫，计不早定，不可谓智。既许之降，抑又倍焉，不可谓信。彼之征师，则有词矣，我实负彼，不可谓直。幸而扶服请命，庶几可视钱俶乎？"国珍不听，惟日夜运珍宝，治舟楫，为航海计。

吴元年攻克杭州。方国珍照旧占据地盘，派间谍假借进贡的名义刺探胜负，又多次与扩廓帖木儿和陈友定通好，图谋形成犄角之势。太祖听说后大怒，送信列举他十二条罪状，又索要军粮二十万石。方国珍召集众人商议，郎中张本仁、左丞刘庸等都说不能听从。有个叫丘楠的，独自争辩说："他们说的都不是您的福气。只有智慧可以决断事务，只有信义可以守卫国家，只有理直才可以动用兵力。您经营浙东十余年了，拖延犹豫，计策不早定，不能说是智。既然答应了投降，又背弃诺言，不能说是信。他们出兵征讨，就有了正当的理由，我们确实理亏，不能说是直。幸好现在匍匐请命，或许还可以比作钱俶吧？"方国珍不听，只是日夜搬运珍宝，修造船只，做航海逃走的打算。

九月，太祖已破平江，命参政朱亮祖攻台州，国瑛迎战败走。进克温州。征南将军汤和以大军长驱抵庆元。国珍帅所部遁入海。追败之盘屿，其部将相次降。和数令人示以顺逆，国珍乃遣子关奉表乞降曰："臣闻天无所不覆，地无所不载。王者体天法地，于人无所不容。臣荷主上覆载之德旧矣，不敢自绝于天地，故一陈愚衷。臣本庸才，遭时多故，起身海岛，非有父兄相藉之力，又非有帝制自为之心。方主上霆击电掣，至于婺州，臣愚即遣子入侍，固已知主上有今日矣，将以依日月之末光，望雨露之余润。而主上推诚布公，俾守乡郡，如故吴越事。臣遵奉条约，不敢妄生节目。子姓不戒，潜构衅端，猥劳问罪之师，私心战兢，用是俾守者出迎。然而未免浮海，何也？孝子之于亲，小杖则受，大杖则走，臣之情事适与此类。即欲面缚待罪阙廷，复恐婴斧钺之诛，使天下后世不知臣得罪之深，将谓主上不能容臣，岂不累天地大德哉。"盖幕下士詹鼎词也。

九月，太祖已经攻破平江，命令参政朱亮祖攻打台州，方国瑛迎战失败逃走。进兵攻克温州。征南将军汤和率大军长驱直入抵达庆元。方国珍率部逃入海中。追兵在盘屿击败他，他的部将相继投降。汤和多次派人向他说明顺逆之道，方国珍于是派儿子方关奉表乞降说："臣听说天无所不覆，地无所不载。王者体天法地，对人无所不容。臣蒙受主上覆载之德已经很久了，不敢自绝于天地，所以陈述一下愚衷。臣本是平庸之才，遭遇时世多故，从海岛起家，既没有父兄可以倚靠的力量，也没有称帝自为的心思。当主上以雷霆万钧之势到达婺州时，臣愚昧就遣子入侍，固然已经知道主上会有今天了，想要依附日月的余光，仰望雨露的滋润。而主上推诚布公，让臣守卫家乡郡县，如同旧日吴越之事。臣遵奉条约，不敢妄生枝节。子侄们不加戒备，暗中挑起事端，劳烦主上兴师问罪，臣私下战战兢兢，因此让守城者出迎。然而还是免不了逃入海中，为什么呢？孝子对待父母，小杖就受着，大杖就跑开，臣的情形恰好与此类似。即便想反绑双手到朝廷请罪，又怕遭受斧钺之诛，使天下后世不知道臣得罪之深，反而说主上不能容臣，岂不有损天地大德。"这大概是幕僚詹鼎起草的文辞。

太祖览而怜之，赐书曰："汝违吾谕，不即敛手归命，次且海外，负恩实多。今者穷蹙无聊，情词哀恳，吾当以汝此诚为诚，不以前过为过，汝勿自疑。"遂促国珍入朝，面让之曰："若来得毋晚乎！"国珍顿首谢。授广西行省左丞，食禄不之官。数岁，卒于京师。

太祖看后心生怜悯，回信说："你违背我的告诫，不立即收手归降，徘徊于海外，实在辜负了我很多恩德。如今你走投无路，言辞哀恳，我当以你的这份诚意为诚意，不把以前的过错当过错，你不要自疑。"于是催促方国珍入朝，当面责备他说："你来得不嫌太晚了吗！"方国珍叩头谢罪。被授予广西行省左丞之职，享受俸禄但不赴任。几年后，在京师去世。

子礼，官广洋卫指挥佥事；关，虎贲卫千户所镇抚。关弟行，字明敏，善诗，承旨宋濂尝称之。

儿子方礼，官至广洋卫指挥佥事；方关，任虎贲卫千户所镇抚。方关的弟弟方行，字明敏，善于写诗，承旨宋濂曾经称赞过他。

刘仁本，字德元，国珍同县人。元末进士乙科，历官浙江行省郎中，与张本仁俱入国珍幕。数从名士赵俶、谢理、朱右等赋诗，有称于时。国珍海运输元，实仁本司其事。朱亮祖之下温州也，获仁本。太祖数其罪，鞭背溃烂死。余官属从国珍降者皆徙滁州，独赦丘楠，以为韶州知府。

刘仁本，字德元，与方国珍是同县人。元末考中进士乙科，历任浙江行省郎中，与张本仁一同进入方国珍幕府。多次与名士赵俶、谢理、朱右等人赋诗唱和，在当时颇有名声。方国珍的海运粮食给元朝，实际上是由刘仁本主管此事。朱亮祖攻下温州时，抓获了刘仁本。太祖列举他的罪状，将他用鞭子抽打背部至溃烂而死。其余随方国珍投降的官属都被迁到滁州，唯独赦免了丘楠，任命他为韶州知府。

詹鼎者，宁海人，有才学。为国珍府都事，判上虞，有治声。既至京，未见用，草封事万言，候驾出献之。帝为立马受读，命丞相官鼎。杨宪忌其才，沮之。宪败，除留守经历，迁刑部郎中，坐累死。明玉珍，随州人。身长八尺余，目重瞳子。徐寿辉起，玉珍与里中父老团结千余人，屯青山。及寿辉称帝，使人招玉珍曰："来则共富贵，不来举兵屠之。"玉珍引众降，以元帅守沔阳。与元将哈麻秃战湖中，飞矢中右目，遂眇。久之，玉珍帅斗船五十艘掠粮川、峡间，将引还。时元右丞完者都募兵重庆，义兵元帅杨汉应募至，欲杀之而并其军，不克。汉走出峡，遇玉珍为言："重庆无重兵，完者都与右丞哈麻秃不相能，若回船出不意袭之，可取而有也。"玉珍意未决，部将戴寿曰："机不可失也。可分船为二，半贮粮归沔阳，半因汉兵攻重庆，不济则掠财物而还。"玉珍从其策，袭重庆，走完者都，执哈麻秃献寿辉。寿辉授玉珍陇蜀行省右丞。至正十七年也。

詹鼎是宁海人，有才学。担任方国珍府的都事，治理上虞，有政绩。到了京师后，未被任用，便起草了一篇万言封事，等候皇帝出行时献上。皇帝为此停马接受阅读，命令丞相给詹鼎授官。杨宪忌妒他的才华，加以阻挠。杨宪败亡后，詹鼎被任命为留守经历，升任刑部郎中，后因牵连获罪而死。

明玉珍是随州人。身高八尺有余，眼睛有双瞳。徐寿辉起兵时，明玉珍与乡里父老集结千余人，驻扎在青山。等到徐寿辉称帝后，派人招降明玉珍说："来就共享富贵，不来就发兵屠灭你。"明玉珍率众投降，以元帅之职守卫沔阳。与元将哈麻秃在湖中交战，被飞箭射中右眼，于是瞎了一只眼。过了很久，明玉珍率领五十艘斗船在川、峡一带掠取粮食，准备引兵返回。当时元朝右丞完者都在重庆募兵，义兵元帅杨汉应募到达，完者都想杀他并吞并他的军队，没有成功。杨汉逃出三峡，遇到明玉珍便对他说："重庆没有重兵，完者都与右丞哈麻秃不和，如果回船出其不意地袭击，可以攻取占领。"明玉珍犹豫不决，部将戴寿说："机不可失。可以把船分为两队，一半装粮回沔阳，一半借助杨汉的兵力攻打重庆，不成功就掠取财物而回。"明玉珍听从了他的计策，袭击重庆，赶走完者都，活捉哈麻秃献给徐寿辉。徐寿辉授明玉珍陇蜀行省右丞。这一年是至正十七年。

已而完者都自果州来，会平章朗革歹、参政赵资，谋复重庆，屯嘉定之大佛寺，玉珍遣万胜御之。胜，黄陂人，有智勇，玉珍宠爱之，使从己姓，众呼为明二，后乃复姓名。胜攻嘉定，半年不下。玉珍帅众围之，遣胜以轻兵袭陷成都，虏朗革歹及资妻子。朗革歹妻自沉于江。以资妻子徇嘉定，招资降。资引弓射杀妻。俄城破，执资及完者都、朗革歹归于重庆，馆诸治平寺，欲使为己用。三人者执不可，乃斩于市，以礼葬之，蜀人谓之"三忠"。于是诸郡县相次来附。

不久完者都从果州来，会合平章朗革歹、参政赵资，谋划收复重庆，驻扎在嘉定的大佛寺，明玉珍派万胜抵御。万胜是黄陂人，有智有勇，明玉珍很宠爱他，让他随自己的姓，众人称他为"明二"，后来才恢复原姓名。万胜攻打嘉定，半年未能攻下。明玉珍率众围攻，派万胜率轻兵袭破成都，俘虏了朗革歹和赵资的妻儿。朗革歹的妻子投江自尽。明玉珍把赵资的妻儿押到嘉定城下示众，招降赵资。赵资拉弓射死了自己的妻子。不久城破，活捉赵资及完者都、朗革歹回到重庆，安置在治平寺，想让他们为己所用。三人坚持不从，于是在闹市将他们斩首，以礼安葬，蜀人称之为"三忠"。于是各郡县相继来归附。

二十年，陈友谅弑徐寿辉自立。玉珍曰："与友谅俱臣徐氏，顾悖逆如此。"命以兵塞瞿塘，绝不与通。立寿辉庙于城南隅，岁时致祀。自立为陇蜀王，以刘桢为参谋。

至正二十年，陈友谅杀害徐寿辉自立为帝。明玉珍说："我与陈友谅都是徐氏的臣子，他竟然如此悖逆。"命令用兵力封锁瞿塘峡，断绝与陈友谅的一切往来。在城南角建立徐寿辉庙，每年按时祭祀。自立为陇蜀王，以刘桢为参谋。

桢，字维周，泸州人。元进士。尝为大名路经历，弃官家居。玉珍之攻重庆也，道泸，部将刘泽民荐之。玉珍往见，与语大悦，即日延至舟中，尊礼备至。次年，桢屏人说曰："西蜀形胜地，大王抚而有之，休养伤残，用贤治兵，可以立不世业。不于此时称大号以系人心，一旦将士思乡土，瓦解星散，大王孰与建国乎。"玉珍善之，乃谋于众，以二十二年春僭即皇帝位于重庆，国号夏，建元天统。立妻彭氏为皇后，子升为太子。效周制，设六卿，以刘桢为宗伯。分蜀地为八道，更置府州县官名。蜀兵视诸国为弱，胜兵不满万人。玉珍素无远略，然性节俭，颇好学，折节下士。既即位，设国子监，教公卿子弟，设提举司教授，建社稷宗庙，求雅乐，开进士科，定赋税，以十分取一。蜀人悉便安之。皆刘桢为之谋也。

刘桢，字维周，泸州人。元朝进士。曾担任大名路经历，弃官闲居在家。明玉珍攻打重庆时，经过泸州，部将刘泽民推荐了他。明玉珍前去拜访，与他交谈后非常高兴，当天就请到船中，礼遇极为周到。第二年，刘桢避开众人对明玉珍说："西蜀是形胜之地，大王安抚占有它，休养生息，任用贤才，治理军队，可以建立不世的功业。如果不趁此时称帝来维系人心，一旦将士思乡，就会瓦解星散，大王还靠谁来建国呢？"明玉珍认为他说得好，于是与众臣商议，在至正二十二年春僭越称帝于重庆，国号"夏"，建年号"天统"。立妻子彭氏为皇后，儿子明升为太子。效仿周朝制度，设六卿，以刘桢为宗伯。将蜀地分为八道，重新设置府州县官名。蜀国的兵力比各国都弱，能战斗的士兵不满万人。明玉珍向来没有远大谋略，但性情节俭，颇好学习，能放下架子礼贤下士。即位后，设立国子监，教育公卿子弟，设提举司教授，建立社稷宗庙，访求雅乐，开进士科，制定赋税，按十分取一。蜀人都感到便利安定。这些都是刘桢为他谋划的。

明年，遣万胜由界首，邹兴由建昌，又指挥李某者由八番，分道攻云南。两路皆不至，惟胜兵深入，元梁王走营金马山。逾年，王挟大理兵击胜，胜以孤军无继引还。复遣兴取巴州。久之，复更六卿为中书省枢密院，改冢宰戴寿、司马万胜为左、右丞相，司寇向大亨、司空张文炳知枢密院事，司徒邹兴镇成都，吴友仁镇保宁，司寇莫仁寿镇夔关，皆平章事。

第二年，派万胜从界首，邹兴从建昌，又有一位指挥李某从八番，分三路攻打云南。两路都没有到达，只有万胜的军队深入，元朝梁王逃到金马山扎营。过了一年，梁王率大理兵攻击万胜，万胜因孤军无援而撤回。又派邹兴攻取巴州。过了很久，又把六卿改为中书省和枢密院，改冢宰戴寿、司马万胜为左、右丞相，司寇向大亨、司空张文炳知枢密院事，司徒邹兴镇守成都，吴友仁镇守保宁，司寇莫仁寿镇守夔关，都任平章事。

是岁，遣胜取兴元，使参政江俨通好于太祖。太祖遣都事孙养浩报聘，遗玉珍书曰："足下处西蜀，予处江左，盖与汉季孙、刘相类。近者王保保以铁骑劲兵，虎踞中原，其志殆不在曹操下，使有谋臣如攸、彧，猛将如辽、合阝，予两人能高枕无忧乎。予与足下实唇齿邦，愿以孙刘相吞噬为鉴。"自后信使往返不绝。

这一年，派万胜攻取兴元，派参政江俨与太祖通好。太祖派都事孙养浩回访，送信给明玉珍说："足下占据西蜀，我占据江左，大概与汉末孙权、刘备的情形相似。近来王保保以铁骑劲兵，虎踞中原，其志恐怕不在曹操之下，如果他有荀攸、荀彧那样的谋臣，张辽、合阝那样的猛将，我们两人能高枕无忧吗？我与足下实为唇齿之邦，愿以孙刘互相吞噬为鉴戒。"从此信使往来不绝。

二十六年春，玉珍病革，召寿等谕曰："西蜀险固，若协力同心，左右嗣子，则可以自守。不然，后事非所知也。"遂卒。凡立五年，年三十六。

至正二十六年春，明玉珍病重，召见戴寿等人告诫说："西蜀险要坚固，如果你们协力同心，辅佐嗣子，就可以自守。不然，以后的事我就不知道了。"于是去世。共在位五年，终年三十六岁。

子升嗣，改元开熙，葬玉珍于江水之北，号永昌陵，庙号太祖。尊母彭氏为皇太后，同听政。升甫十岁，诸大臣皆粗暴，不肯相下。而万胜与张文炳有隙，胜密遣人杀之。文炳所善玉珍养子明昭，复矫彭氏旨缢杀胜。胜于明氏功最多，其死，蜀人多怜之。吴友仁自保宁移檄，以清君侧为名。升命戴寿讨之。友仁遗寿书谓："不诛昭，则国必不安，众必不服。昭朝诛，吾当夕至。"寿乃奏诛昭，友仁入朝谢罪。于是诸大臣用事，而友仁尤专恣，国柄旁落，遂益不振。万胜既死，刘桢为右丞相，后三年卒。是岁，升遣使告哀于太祖，已，又遣使入聘。太祖亦遣侍御史蔡哲报之。

儿子明升继位，改年号"开熙"，将明玉珍葬在江水北岸，号永昌陵，庙号太祖。尊母亲彭氏为皇太后，一同听政。明升刚十岁，各位大臣都很粗暴，互不相让。而万胜与张文炳有矛盾，万胜暗中派人杀了张文炳。与张文炳交好的明玉珍养子明昭，又假传彭太后的旨意缢杀了万胜。万胜对明氏功劳最大，他死后，蜀人大多很怜惜他。吴友仁从保宁发檄文，以清君侧为名。明升命戴寿讨伐他。吴友仁送信给戴寿说："不杀明昭，则国家必不安宁，众人必不服。明昭早晨被诛，我晚上就到。"戴寿于是上奏诛杀了明昭，吴友仁入朝谢罪。于是各位大臣把持朝政，而吴友仁尤其专横跋扈，国柄旁落，局势更加不振。万胜死后，刘桢任右丞相，三年后去世。这一年，明升派使者向太祖报丧，随后又派使者通好聘问。太祖也派侍御史蔡哲回访。

洪武元年，太祖克元都，升奉书称贺。明年，太祖遣使求大木。升遂并献方物。帝答以玺书。其冬，遣平章杨璟谕升归命。升不从。璟复遗升书曰：

洪武元年，太祖攻克元朝都城，明升奉书称贺。第二年，太祖派使者求取大木。明升于是连同土特产一并献上。皇帝用玺书回复。这年冬天，派平章杨璟劝说明升归降。明升不听从。杨璟又送信给明升说：

古之为国者，同力度德，同德度义，故能身家两全，流誉无穷，反是者辄败。足下幼冲，席先人业，据有巴、蜀，不咨至计，而听群下之议，以瞿塘、剑阁之险，一夫负戈，万人无如之何。此皆不达时变以误足下之言也。昔据蜀最盛者，莫如汉昭烈。且以诸葛武侯佐之，综核官守，训练士卒，财用不足，皆取之南诏。然犹朝不谋夕，仅能自保。今足下疆场，南不过播州，北不过汉中，以此准彼，相去万万，而欲藉一隅之地，延命顷刻，可谓智乎？我主上仁圣威武，神明响应，顺附者无不加恩，负固者然后致讨。以足下先人通好之故，不忍加师，数使使谕意。又以足下年幼，未历事变，恐惑于狂瞽，失远大计，故复遣璟面谕祸福。深仁厚德，所以待明氏者不浅，足下可不深念乎？且向者如陈、张之属，窃据吴、楚，造舟塞江河，积粮过山岳，强将劲兵，自谓无敌。然鄱阳一战，友谅授首，旋师东讨，张氏面缚。此非人力，实天命也。足下视此何如？友谅子窜归江夏，王师致伐，势穷衔璧。主上宥其罪愆，剖符锡爵，恩荣之盛，天下所知。足下无彼之过，而能翻然觉悟，自求多福，则必享茅土之封，保先人之祀，世世不绝，岂不贤智矣哉？若必欲崛强一隅，假息顷刻，鱼游沸鼎，燕巢危幕，祸害将至，恬不自知。璟恐天兵一临，凡今为足下谋者，他日或各自为身计，以取富贵。当此之时，老母弱子，将安所归？祸福利害，瞭然可睹，在足下审之而已。

古代治理国家的人，力量相同就比较德行，德行相同就比较道义，所以能身家两全，美誉流传无穷，反之则往往失败。足下年幼，继承先人的基业，占据巴蜀之地，不咨询妥善的计策，却听从群臣的意见，以为凭借瞿塘、剑阁的险要，一人持戈，万人也无可奈何。这都是不识时变而耽误足下的话。从前占据蜀地最兴盛的，莫过于汉昭烈帝刘备。况且有诸葛武侯辅佐，考核官吏，训练士卒，财用不足，都从南诏征取。然而仍然朝不保夕，仅能自保。如今足下的疆域，南不过播州，北不过汉中，以此与彼相比，相差何止千万，却想凭借一隅之地，苟延残喘片刻，能说是明智吗？我主上仁圣威武，神明感应，归顺依附的无不加恩，负隅顽抗的才加以讨伐。因为足下先人与我朝通好的缘故，不忍心发兵，多次派使者传达心意。又因足下年幼，没有经历过事变，恐怕被狂妄盲目的言论所迷惑，失去远大计策，所以又派我杨璟当面说明祸福。深仁厚德，对待明氏的恩义不浅，足下能不深思吗？况且从前像陈友谅、张士诚之流，窃据吴楚之地，造船堵塞江河，积粮超过山岳，强将劲兵，自以为天下无敌。然而鄱阳湖一战，陈友谅人头落地，回师东讨，张氏反绑双手投降。这不是人力所能决定的，实是天命。足下看这些如何？陈友谅的儿子逃回江夏，王师前去讨伐，势穷力竭后衔璧投降。主上宽恕了他的罪过，赐予符节爵位，恩荣之盛，天下皆知。足下没有他那样的过错，如果能翻然觉悟，自求多福，则必定能享受封侯之赏，保全先人的祭祀，世世代代不绝，岂不是贤明智慧吗？如果一定要在一隅之地倔强抵抗，苟延残喘，如同鱼游沸水鼎中，燕子筑巢于危幕之上，大祸将至，却安然不知。我恐怕天兵一到，凡是如今为足下出谋划策的人，他日或许各自为自己的利益打算，去谋求富贵。到那时，老母弱子，将归往何处？祸福利害，清清楚楚，全在足下仔细斟酌了。

升终不听。

明升终究不听。

又明年，兴元守将以城降。吴友仁数往攻之，不克。是岁，太祖遣使假道征云南，升不奉诏。四年正月命征西将军汤和帅副将军廖永忠等以舟师由瞿塘趋重庆，前将军傅友德帅副将军顾时等以步骑由秦、陇趋成都，伐蜀。初，寿言于升曰："以王保保、李思齐之强，犹莫能与明抗，况吾蜀乎！一旦有警，计安出？"友仁曰："不然，吾蜀襟山带江，非中原比，莫若外交好而内修备。"升以为然，遣莫仁寿以铁索横断瞿塘峡口。至是又遣寿、友仁、邹兴等益兵为助。北倚羊角山，南倚南城砦，凿两岸石壁，引铁索为飞桥，用木板置炮以拒敌。和军至，不能进。傅友德觇阶、文无备，进破之，又破绵州。寿乃留兴等守瞿塘，而自与友仁还，会向大亨之师以援汉州。数战皆大败，寿、大亨走成都，友仁走保宁。时永忠亦破瞿塘关。飞桥铁索皆烧断，兴中矢死，夏兵皆溃。遂下夔州，师次铜罗峡。升大惧，右丞刘仁劝奔成都。升母彭泣曰："成都可到，亦仅延旦夕命。大军所过，势如破竹，不如早降以活民命。"于是遣使赍表乞降。升面缚衔璧舆榇，与母彭及官属降于军门。和受璧，永忠解缚，承旨抚慰，下令诸将不得有所侵扰。而寿、大亨亦以成都降于友德。升等悉送京师，礼臣奏言："皇帝御奉天殿，明升等俯伏待罪午门外，有司宣制赦，如孟昶降宋故事。"帝曰："升幼弱，事由臣下，与孟昶异，宜免其伏地上表待罪之仪。"是日授升爵归义侯，赐第京师。

又过了一年，兴元守将献城投降。吴友仁多次前往攻打，未能攻克。这一年，太祖派使者借道征讨云南，明升不奉诏。洪武四年正月，命令征西将军汤和率领副将军廖永忠等以水军从瞿塘直趋重庆，前将军傅友德率领副将军顾时等以步骑兵从秦、陇直趋成都，讨伐蜀地。当初，戴寿对明升说："以王保保、李思齐的强大，尚且不能与明朝抗衡，何况我们蜀地呢！一旦有警报，计策从何而出？"吴友仁说："不然，我们蜀地襟山带江，不是中原能比的，不如外结友好而内修防备。"明升认为有理，派莫仁寿用铁索横断瞿塘峡口。到这时又派戴寿、吴友仁、邹兴等增兵助守。北倚羊角山，南倚南城寨，凿开两岸石壁，拉铁索做成飞桥，铺上木板设置火炮来抵御敌军。汤和的军队到达后，无法前进。傅友德侦察到阶州、文州没有防备，进兵攻破，又攻破绵州。戴寿于是留邹兴等守瞿塘，自己与吴友仁回师，会同向大亨的军队去救援汉州。几次交战都大败，戴寿、向大亨逃往成都，吴友仁逃往保宁。此时廖永忠也攻破了瞿塘关。飞桥铁索都被烧断，邹兴中箭而死，夏兵全部溃散。于是攻下夔州，军队驻扎在铜罗峡。明升大为恐惧，右丞刘仁劝他逃往成都。明升的母亲彭太后哭泣着说："成都即使能到，也不过是多活一两天罢了。大军所过之处，势如破竹，不如早降以保全百姓性命。"于是派使者带着表文乞降。明升反绑双手、口衔玉璧、车载棺材，与母亲彭太后及官属到军门投降。汤和接受玉璧，廖永忠解去绳索，传达旨意加以抚慰，下令诸将不得有任何侵扰。而戴寿、向大亨也以成都向傅友德投降。明升等全部被送到京师，礼臣上奏说："皇帝驾临奉天殿，明升等俯伏在午门外待罪，有关官员宣读制书赦免，如同后蜀孟昶降宋的旧例。"皇帝说："明升年幼软弱，事情都由臣下做主，与孟昶不同，应当免去他伏地上表待罪的礼仪。"当天授予明升归义侯爵位，赐宅第于京师。

冬十月，和等悉定川、蜀诸郡县，执友仁于保宁，遂班师。寿、大亨、仁寿皆凿舟自沉死。丁世贞者，文州守将也，友德攻文州，据险力战，汪兴祖死焉。文州破，遁去。已复以兵破文州，杀朱显忠，友德击走之。夏亡，复集余众围秦州五十日。兵败，夜宿梓潼庙，为其下所杀。友仁至京师，帝以其寇汉中，首造兵端，令明氏失国，僇于市。戍他将校于徐州。明年徙升于高丽。

冬十月，汤和等全部平定川蜀各郡县，在保宁抓获吴友仁，于是班师。戴寿、向大亨、莫仁寿都凿船自沉而死。丁世贞是文州守将，傅友德攻打文州时，他据险力战，汪兴祖战死。文州被攻破后，丁世贞逃走。后来又率兵攻破文州，杀了朱显忠，傅友德将他击走。夏政权灭亡后，丁世贞又集合余众围攻秦州五十天。兵败后，夜间住宿在梓潼庙，被部下所杀。吴友仁被押到京师，皇帝因为他曾寇掠汉中，首先挑起战端，致使明氏失去国家，在闹市将他处死。其余将校被发配戍守徐州。第二年将明升迁往高丽。

赞曰：友谅、士诚起刀笔负贩，因乱僭窃，恃其富强，而卒皆败于其所恃。迹其始终成败之故，太祖料之审矣。国珍首乱，反覆无信，然竟获良死，玉珍乘势，割据一隅，僭号二世，皆不可谓非幸也。国珍又名谷珍，盖降后避明讳云。

史臣赞语说：陈友谅、张士诚出身于刀笔吏和商贩，趁乱僭越称帝，倚仗他们的富强，但最终都败在他们所倚仗的东西上。考察他们始终成败的原因，太祖看得非常清楚。方国珍首先在海上升事作乱，反复无常不讲信义，然而竟然得以善终；明玉珍乘势而起，割据一方，僭越称帝传了两代，都不能说不是侥幸。方国珍又名谷珍，大概是投降后避讳明朝国号而改的。