晋书 · 卷一百二十三·载记第二十三

慕容垂，字道明，是慕容皝的第五个儿子。年少时聪慧有器度，身高七尺七寸，手垂过膝。慕容皝很宠爱他，常看着他对弟弟们说："这孩子阔达好奇，终究能破人家，也能成人家。"所以名叫霸，字道业，恩遇超过世子慕容俊，所以慕容俊心中不平。因灭宇文之功，封都乡侯。石季龙来讨伐，回去后，仍有兼并之志，派遣将领邓恒率领部众数万驻扎在乐安，营造攻取的防备。慕容垂戍守徒河，与邓恒相持，邓恒畏惧而不敢侵犯。慕容垂年少时喜好田猎，因打猎坠马折断牙齿，慕容儁僭越登王位后，改名为<垂夬>，对外以仰慕郤<垂夬>为名，内心实际是厌恶而改之。不久因谶记之文，于是去掉"夬"，以"垂"为名。

石季龙死后，赵魏混乱，慕容垂对慕容俊说："时机容易失去，赴机在于迅速，兼弱攻昧，现在正是时候。"慕容俊因为刚遭大丧，不允许。慕舆根对慕容俊说："王子的话，千载一时，不可失去。"慕容俊于是听从了他，任命慕容垂为前锋都督。慕容俊攻克幽州后，将要坑杀投降的士兵，慕容垂劝谏说："吊民伐罪之义，是先代的常典。现在正要平定中原，应当以德安抚，坑杀的刑罚不可作为王师的先声。"慕容俊听从了他。等到慕容俊僭越称尊号，封慕容垂为吴王，移镇信都，以侍中、右禁将军录留台事，大收东北之利。又任征南将军、荆、兖二州牧，在梁、楚之南有声望。再任司隶，伪王公以下无不奔走。当时慕容暐继承伪位，慕容恪为太宰。慕容恪很看重慕容垂，常对慕容暐说："吴王将相之才十倍于我，先帝以长幼次序，让我在先，我死之后，愿陛下委政于吴王，可谓亲贤兼举。"等到在枋头打败桓温，威名大振。慕容评深为忌恶，于是谋划诛杀慕容垂。慕容垂惧怕祸及自己，与世子慕容全奔逃到苻坚处。

自从慕容恪死后，苻坚秘密有图谋慕容暐的打算，忌惮慕容垂的威名而未发动。等到听说他到来，苻坚大喜，到郊外迎接执手，礼遇很重。苻坚的丞相王猛厌恶慕容垂的雄略，劝苻坚杀他。苻坚不听从，任命他为冠军将军，封宾都侯，食华阴五百户。王猛伐洛，引荐慕容全为参军。王猛于是令人诡传慕容垂的话给慕容全说："我已经东还，你可以做打算了。"慕容全相信了他，于是奔逃慕容暐处。王猛上表慕容全叛状，慕容垂恐惧而东奔，到蓝田，被追骑俘获。苻坚在东堂引见，慰勉他说："卿家国失和，委身投朕。贤子志不忘本，犹怀首丘之情。《尚书》不是说吗：'父父子子，无相及也。'卿为什么过分恐惧而如此狼狈呢！"于是恢复慕容垂的爵位，恩待如初。

等到苻坚擒获慕容暐，慕容垂跟随苻坚进入邺城，收集诸子，对着他们悲恸，看见他的旧吏，有不悦之色。前郎中令高弼私下对慕容垂说："大王以命世之姿，遭无妄之运，困顿栖伏，艰难也到极点了。天启嘉会，灵命暂迁，这是鸿渐之始，龙变之初，深愿仁慈有以慰藉。况且高世之略必怀遗俗之规，正应当网漏吞舟，以弘大包养之义；收纳旧臣的后裔，以成为山之功，为什么因一怒而抛弃？私下认为大王不可取。"慕容深深采纳。慕容垂在苻坚朝中，历任京兆尹，进封泉州侯，所到之处征伐，都立大功。

苻坚在淮南战败，慕容垂的军队独全，苻坚以千余骑奔逃到慕容垂处。慕容垂的世子慕容宝对慕容垂说："家国倾丧，皇纲废弛，至尊明命著于图箓，应当隆兴中兴之业，建立少康之功。但时来之运未到，所以韬光养晦等待奋发。现在天厌乱德，凶众土崩，可谓上天开启神机，授予我。千载一时，现在正是机会，应当恭承皇天之意，趁机取之。况且立大功者不顾小节，行大仁者不念小惠。秦既荡覆三京，窃辱神器，仇耻之深，没有比这更深的，愿不要因意气微恩而忘记社稷之重。五木之祥，现在到了。"慕容垂说："你说得对。但他以赤心投命，怎么害他！如果天所弃，图谋的机会很多。况且纵令他北还，再等待他的衅隙，既不辜负旧心，可以义取天下。"慕容垂的弟弟慕容德进言说："邻国相吞，自古有之。秦强而并燕，秦弱而图之，这是报仇雪辱，岂是所谓辜负旧心！从前邓祁侯不纳三甥之言，终为楚所灭；吴王夫差违子胥之谏，取祸于句践。前事不忘，后事之师。愿不放弃汤、武的成迹，追韩信的败迹，乘彼土崩，恭行天罚，斩逆氐，复宗祀，建中兴，继洪烈，天下大机，不宜失去。如果放走数万之众，授干将之柄，这是错失天时而等待后害，不是至计。俗话说：'当断不断，反受其乱。'愿兄长不要犹豫。"慕容垂说："我从前为太傅所不容，投身于秦主，又被王猛所诬陷，又被昭雪亮察，国士之礼每次加深，报德之分未满。假使秦运必穷，历数归我，授首的机会，何愁没有。关西之地，终究不是我所有，自当有扰乱它的人，我可以端拱而定关东。君子不依靠祸乱，不做祸先，且可以观察。"于是把军队归属苻坚。起初，慕容宝在长安，与韩黄、李根等因宴饮玩摴蒱，慕容宝端坐整容，发誓说："世人说摴蒱有神，难道是虚言吗！如果富贵可期，频频得三卢。"于是三次投掷都得卢，慕容宝拜而受赐，所以说五木之祥。

苻坚到渑池，慕容垂请求到邺城拜谒陵墓，趁机张扬国威刑罚，以安定戎狄。苻坚允许了，权翼劝谏说："慕容垂是爪牙名将，所谓当今的韩信、白起，世代豪强东夏，志向不为人所用。近来因避祸归诚，不是慕德而来，列土千城不能满足他的志向，冠军之号岂能称他的心！况且慕容垂如同鹰，饥饿就依附人，饱了就高飞，遇到风尘之会，必有凌霄之志。应当紧急控制他的缰绳，不可任其所欲。"苻坚不听从，派遣他的将领李蛮、闵亮、尹国率领部众三千护送慕容垂，又派遣石越戍守邺城，张蚝戍守并州。

当时苻坚的儿子苻丕先在邺城，等到慕容垂到，苻丕安排他住在邺西，慕容垂详细述说淮南战败的情况。恰逢苻坚的将领苻晖报告丁零翟斌聚众图谋逼迫洛阳，苻丕对慕容垂说："只有翟斌兄弟因王师小败，敢肆凶暴，子母之军，恐怕难以对敌，非冠军英略，不能消灭。想麻烦你走一趟可以吗？"慕容垂说："下官是殿下的鹰犬，敢不听命。"于是大赐金帛，一无所受，只请求旧田园。苻丕允许了，配给慕容垂兵二千，派遣他的将领苻飞龙率领氐骑一千作为慕容垂的副手。苻丕告诫苻飞龙说："卿是王室肺腑，年秩虽卑，实际是主帅。慕容垂是三军之统，卿是谋算慕容垂之主，用兵制胜之权，防微杜渐之略，都委托给卿，卿要努力。"慕容垂请求入邺城拜庙，苻丕不允许。于是潜服而入，亭吏禁止他，慕容垂发怒，斩杀亭吏焚烧亭舍而去。石越对苻丕说："慕容垂在燕国，破国乱家，等到投命圣朝，蒙受超常的待遇，忽然敢轻侮方镇，杀吏焚亭，反形已露，终究成为祸乱之源。将老兵疲，可以袭击而取之。"苻丕说："淮南之败，众散亲离，而慕容垂侍卫圣躬，实在不可忘记。"石越说："慕容垂既然不忠于燕，岂肯尽忠于我！况且他是亡虏，主上宠遇如同功臣旧人，不能铭感誓忠，而首谋作乱，现在不击他，必为后害。"苻丕不听从。石越退下告诉人说："公父子喜好保存小仁，不顾天下大计，我们终究要成为鲜卑的俘虏了。"

慕容垂到河内，杀死苻飞龙，全部诛杀氐兵，招募远近之人，部众达到三万，渡河焚桥，下令说："我本来对外假借秦的声名，内心图谋兴复。违法者军有常刑，奉命者赏不逾日，天下既定，封爵有差，不相辜负。"

翟斌听说慕容垂将要渡河，派遣使者推举慕容垂为盟主。慕容垂拒绝说："我父子寄命秦朝，危难而获救，蒙受主上不世之恩，获得再生之惠，虽说是君臣，情义深如父子，岂能因小隙，便怀二心。我本是救豫州，不是奔赴你们，为什么此议涉及我！"慕容垂前进想袭占洛阳，所以对苻晖表现臣节，退下又未审察翟斌的诚意，所以用此言拒绝。慕容垂到洛阳，苻晖闭门拒守，不与慕容垂相通。翟斌又派遣长史河南郭通劝说慕容垂，于是答应了他。翟斌率领部众与慕容垂会合，劝他称尊号，慕容垂说："新兴侯，是国家的正统，是我的君主。如果凭诸君之力，能平定关东，应当以大义晓喻秦，奉迎反正。无上自尊，不是我的心意。"与众人谋划说："洛阳四面受敌，北面阻大河，至于控驭燕、赵，不是形胜之便，不如北取邺都，占据它来制服天下。"众人都认为对。于是率军东进，派遣建威将军王腾在石门建造浮桥。

起初，慕容垂从邺城出发时，儿子慕容农及侄子慕容楷、慕容绍，儿子慕容宙，被苻丕留下。等到诛杀苻飞龙，派遣田生密告慕容农等人，让他们在赵、魏起兵响应。于是慕容农、慕容宙奔逃到列人，慕容楷、慕容绍奔逃到辟阳，众人都响应他们。慕容农向西在上党招揽库辱官伟，向东在东阿引来乞特归，各自率领部众数万赴援，部众达到十余万。苻丕派遣石越讨伐慕容农，被慕容农打败，在阵中斩杀石越。

慕容垂率军到荥阳，在太元八年自称大将军、大都督、燕王，秉承皇帝旨意行事，建年号为燕元。令称统府，府置四佐，王公以下称臣，凡所封拜，完全如王者，任命翟斌为建义大将军，封河南王；翟檀为柱国大将军、弘农王；弟弟慕容德为车骑大将军、范阳王；侄子慕容楷为征西大将军、太原王。部众达到二十多万，从石门渡河，长驱攻打邺城。慕容农、慕容楷、慕容绍、慕容宙等率领部众与慕容垂会合。立儿子慕容宝为燕王太子，封功臣为公侯伯子男的一百多人。

苻丕于是派遣侍郎姜让对慕容垂说："往年大驾失据，君保卫銮舆，勤王诚义，超越前烈。应当述修前规，终忠贞之节，为什么抛弃崇山之功，做此过举！过错贵在能改，是先贤的嘉事。深宜详思，醒悟还不晚。"慕容垂对姜让说："孤受主上不世之恩，所以想安全长乐公，让他尽众赴京师，然后修复家国之业，与秦永为邻好。为什么暗于机运，不把邺城归还我呢？大义灭亲，何况意气之顾！公如果迷而不返，孤也想凭借兵势了。现在事情已经如此，恐怕单马乞命也不可得了。"姜让厉色责备慕容垂说："将军不被家国所容，投命于圣朝，燕的一尺土地，将军岂有份！主上与将军风殊类别，气味不同，奇将军于一见，托将军以断金之谊，宠遇超过宗旧，任命齐于懿藩，自古君臣冥契之重，岂有超过此的！正托付将军以六尺之孤，万里之命，为什么王师小败，便有二心！师出无名，终究不成，天所废弃的，人不能支撑。将军起无名之师，而想兴天所废弃的，我私下未见其可行。长乐公是主上的元子，声德超过唐、卫，居陕东之任，为朝廷维城，岂可束手输将军以百城之地！大夫死于王事，国君死于社稷，将军想裂冠毁冕，拔本塞源，自可凭将军兵势，何必多说。只是念将军以七十之年，悬首白旗，高世之忠，忽然成为逆鬼，私下为将军痛惜。"慕容垂默然。左右劝慕容垂杀他，慕容垂说："古者兵交，使者在其中，狗各吠非其主，何必问呢！"于是遣送姜让回去。

慕容垂上表给苻坚说："臣才非古人，致使祸起萧墙，身遭时难，归命圣朝。陛下恩深周、汉，猥叨微顾之遇，位为列将，爵忝通侯，誓在戮力输诚，常恐不及。去年夏天桓冲送死，一拟云消，回讨郧城，俘虏数以万计，这实在是陛下神算之奇，也有些是愚臣忘死之效。正将饮马桂州，悬旌闽会，不料天助乱德，大驾班师。陛下单马奔臣，臣奉卫无二心，岂是陛下圣明鉴察臣的忠心，皇天后土实在也知道。臣奉诏北巡，受制长乐。然而苻丕外失众心，内多猜忌，现在臣野外驻扎外庭，不听拜谒祖庙。丁零逆竖寇逼豫州，苻丕迫臣单独赴援，限定军队行程，只给疲卒二千，全无兵器，又令苻飞龙潜为刺客。等到洛阳，平原公苻晖又不信纳。臣私下想进无淮阴功高被疑之虑，退无李广失利之罪，惧怕有青蝇，交乱白黑，丁零夷夏因臣忠诚而被疑，于是推举臣为盟主。臣受托善始，不能善终，泣望西京，挥涕即行。军队驻扎石门，所在如云赴集，即使周武王会于孟津，汉高祖集于垓下，不期之众，实在有超过。想令长乐公尽众赴难，以礼发遣，而苻丕固守匹夫之志，不达变通之理。臣子慕容农收集旧营，以备不虞，而石越倾邺城之众，轻相掩袭，兵阵未交，石越已陨首。臣既单车悬轸，归者如云，这实在是天符，非臣之力。况且邺城是臣国旧都，应当立即惠及，然后西面受制，永守东藩，上成陛下遇臣之意，下全愚臣感报之诚。现在进军围邺，并晓喻苻丕以天时人事。而苻丕不察机运，闭门自守，时常出城挑战，锋戈屡交，常恐飞矢误中，以伤陛下天性之念。臣的此诚，未达神听，就遏止兵锋，不敢私攻。运有推移，去来常事，惟陛下察之。"

苻坚回复说："朕以不德，忝承灵命，君临万邦，三十年了。远方幽裔，没有不来朝的，只有东南一隅，敢违王命。朕于是奋六师，恭行天罚，而玄机不佑，王师败绩。赖卿忠诚之至，辅翼朕躬，社稷不陨，是卿之力。《诗经》说：'中心藏之，何日忘之。'正想任卿为元相，爵卿为郡侯，希望弘济艰难，敬酬勋烈，何曾想伯夷忽然毁弃冰清之操，柳惠倏然成为淫夫！览表惋惜，有惭朝士。卿既不被本朝所容，匹马投命，朕则宠卿以将位，礼卿以上宾，任同旧臣，爵齐勋辅，歃血断金，披心相付。以为卿食椹怀音，保之偕老。岂料蓄水覆舟，养兽反害，后悔莫及，将怎么办！诞言骇众，夸拟非常，周武王之事，岂是卿庸人可以论的！失笼之鸟，非罗所能羁；脱网之鲸，岂网所能制！翘陆任怀，何须听闻。念卿垂老，老而为贼，生为叛臣，死为逆鬼，嚣张于幽显，布毒于存亡，中原士女，何痛如此！朕的历运兴丧，岂复由卿！只是长乐、平原以未立之年，遇卿于两都，忧虑其经略未称朕心，所恨的仅此而已。"

慕容垂攻拔邺城外城，苻丕固守中城，慕容垂挖壕沟包围他，分遣老弱到魏郡、肥乡，筑新兴城来安置辎重，堵漳水来灌城。

翟斌暗中讽劝丁零及西人，请求任命翟斌为尚书令。慕容垂咨询群僚，他的安东将军封衡厉色说："马能千里，不免缰绳，明畜生不可以人御。翟斌戎狄小人，遭时际会，兄弟封王，自驩兜以来，未有此福。忽然履盈忘止，又有此求，魂爽错乱，必死不出一年。"慕容垂还是隐忍容忍他，下令说："翟王之功应居上辅，但台阁既未建立，此官不可便置。待天下廓清，更当商议。"翟斌发怒，秘密响应苻丕，暗中派丁零决堤溃水。事情泄露，慕容垂诛杀了他。翟斌哥哥的儿子翟真率领部众北逃邯郸，引兵向邺，想与苻丕形成内外之势，慕容垂命令太子慕容宝、冠军将军慕容隆击破他。翟真从邯郸北逃，又派慕容楷率骑兵追击，在下邑交战，被翟真打败，翟真于是驻扎在承营。慕容垂对诸将说："苻丕是穷寇，必守死不降。丁零叛扰，是我的腹心之患。我想迁移军队到新城，开其逃路，进以谢秦主昔日之恩，退以严击翟真之备。"于是率军离开邺城，北屯新城。慕容农在黄泥进攻翟嵩，打败了他。慕容垂对他的范阳王慕容德说："苻丕我放他不能离去，正引晋军图谋固守邺都，不可置之不顾。"进军又攻邺城，开其西逃之路。

慕容垂有北都中山的意图，慕容农率领部众数万迎接他。群僚听说慕容暐被苻坚所杀，劝慕容垂僭位。慕容垂因为慕容冲在关中称号，不允许。

晋龙骧将军刘牢之率众救援苻丕，到邺城，慕容垂迎战，败绩，于是撤除邺城包围，退屯新城。慕容垂从新城北逃，刘牢之追击慕容垂，连战皆败。又在五桥泽交战，王师败绩，慕容德及慕容隆引兵在五丈桥拦截他，刘牢之驰马跳过五丈涧，恰逢苻丕救兵到而免难。

翟真离开承营，移屯行唐，翟真的司马鲜于乞杀死翟真，尽诛翟氏，自立为赵王。营人攻杀鲜于乞，迎立翟真的堂弟翟成为主，翟真的儿子翟辽奔逃黎阳。

高句骊寇犯辽东，慕容垂的平北将军慕容佐派遣司马郝景率众救援，被高句骊打败，辽东、玄菟于是沦陷。

建节将军徐岩在武邑反叛，驱掠四千余人，北逃幽州。慕容垂急令他的将领平规说："只固守不要出战，等我破丁零，我自当讨伐他。"平规违命拒战，被徐岩打败。徐岩乘胜入蓟，掠千余户而去，所过之处寇暴，于是占据令支。

翟成的长史鲜于得斩杀翟成投降，慕容垂进入行唐，全部坑杀其众。

苻丕放弃邺城，奔逃到并州。

慕容农攻克令支，斩杀徐岩兄弟。当时讨伐高句骊，收复辽东、玄菟二郡，还屯龙城。

慕容垂定都中山，群僚劝他登尊号，准备典仪，修郊燎之礼。慕容垂听从了他们，在太元十一年僭越即位。赦免其境内，改年号为建兴，设置百官，修缮宗庙社稷，立慕容宝为太子。任命他的左长史库辱官伟、右长史段崇、龙骧将军张崇，中山尹封衡为吏部尚书，慕容德为侍中、都督中外诸军事、领司隶校尉，抚军慕容麟为卫大将军，其余拜授各有等差。追尊母亲兰氏为文昭皇后，迁移慕容皝皇后段氏，以兰氏配飨。博士刘详、董谧议论认为尧母妃位第三，不以尊贵凌驾姜嫄，明圣王之道以至公为先。慕容垂不听从。

派遣他的征西将军慕容楷、卫军将军慕容麟、镇南将军慕容绍、征虏将军慕容宙等攻打苻坚的冀州牧苻定、镇东将军苻绍、幽州牧苻谟、镇北将军苻亮。慕容楷给苻定等人写信，晓喻祸福，苻定等人全部投降。

慕容垂留太子慕容宝守中山，率领诸将南攻翟辽，以慕容楷为前锋都督。翟辽的部众都是燕、赵人，都说："太原王的儿子，是我们的父母。"相继归附。翟辽恐惧，派遣使者请降。慕容垂到黎阳，翟辽肉袒谢罪，慕容垂厚加抚慰。

为太子慕容宝建造承华观，以慕容宝录尚书政事，巨细都委托给他，慕容垂总揽大纲而已。立他的夫人段氏为皇后。又任命慕容宝兼任侍中、大单于、骠骑大将军、幽州牧。在龙城建留台，以高阳王慕容隆录留台尚书事。当时慕容暐及诸宗室被苻坚所害的，都招魂安葬。

清河太守贺耕在定陵聚众反叛，南应翟辽，慕容农讨伐斩杀了他，毁坏定陵城。进军入邺，因为邺城广大难守，在凤阳门大道之东筑隔城。

他的尚书郎娄会上疏说："三年之丧，是天下通行的制度，兵荒减少礼仪，于是以一切办法取士。人心奔竞，苟求荣进，以至于身冒丧服，以赴时役，岂必是殉忠于国家，也是贪利于其间。圣王设教，不因颠沛而亏损其道，不因丧乱而改变其教化，所以能杜绝豪竞之门，堵塞奔波之路。陛下承百王之末，廓清中兴之业，天下渐平，兵革方止，实在应当蠲荡瑕秽，遵循旧章。官吏遭大丧，听任其终三年之礼，则四方知教化，人乃服礼。"慕容垂不听从。

翟辽死，儿子翟钊代立，攻逼邺城，慕容农击走他。慕容垂率军到滑台讨伐翟钊，驻扎在黎阳津，翟钊在南岸拒守，诸将厌恶他兵精，都劝谏不宜渡河。慕容垂笑着说："小子能做什么，我现在为你们杀他。"于是迁移营寨靠近西津，造牛皮船百余艘，载疑兵列仗，溯流而上。翟钊先用大众防备黎阳，看见慕容垂向西津，于是弃营西拒。慕容垂暗中派遣他的桂林王慕容镇、骠骑将军慕容国在黎阳津夜渡，在河南筑壁。翟钊听说后奔还，士众疲渴，逃归滑台，翟钊携带妻子率领数百骑北趋白鹿山。慕容农追击，全部擒获其众，翟钊单骑奔逃长子。翟钊所统七郡户三万八千都安堵如故。迁徙徐州流民七千余户到黎阳。

于是商议征讨长子。诸将都劝谏，认为慕容永未有衅隙，连年征役，士卒疲怠，请求等待他年。慕容垂将要听从，等到听说慕容德的计策，笑着说："我的计策决定了。况且我已年老，倾尽囊底之智，足以攻克他，不再留逆贼以连累子孙。"于是发步骑七万，派遣他的丹杨王慕容瓒、龙骧将军张崇在晋阳攻打慕容永的弟弟慕容支。慕容永派遣他的将领刁云、慕容钟率众五万屯驻潞川。慕容垂派遣慕容楷从滏口出兵，慕容农从壶关进入，慕容垂驻扎在邺城西南，一个多月不前进。慕容永认为慕容垂诡道伐他，于是收摄诸军回守太行轵关。慕容垂进军从天井关进入，到达壶壁。慕容永率领精卒五万来抵抗，阻河曲以自固，驰使请战。慕容垂列阵于壶避之南，慕容农、慕容楷分为两翼，慕容国在深涧埋伏千兵，与慕容永大战。慕容垂引军假装撤退，慕容永追奔数里，慕容国发伏兵驰断其后，慕容楷、慕容农夹击，慕容永军队大败，斩首八千余级，慕容永奔还长子。慕容瓒攻克晋阳。慕容垂进军包围长子，慕容永的将领贾韬等潜为内应。慕容垂进军入城，慕容永奔北门，被前锋俘获，于是数落他的罪状而杀死他，连同他所任命的公卿刁云等三十多人。慕容永所统新旧八郡户七万六千八百以及车舆、服御、伎乐、珍宝全部获得，于是品物齐备。

派慕容农略取河南之地，攻打廪丘、阳城，都攻克了，太山、琅邪诸郡都弃城奔溃，慕容农进军临海，设置守宰而还。慕容垂在龙城祖庙告捷。

派遣太子慕容宝及慕容农与慕容麟等率众八万讨伐魏，慕容德、慕容绍以步骑一万八千作为慕容宝的后继。魏听说慕容宝将至，迁徙到河西。慕容宝进军临河，惧怕不敢渡河。还驻参合，忽然有大风黑气，形状如堤防，或高或下，临覆军上。沙门支昙猛对慕容宝说："风气暴迅，是魏军将至的征兆，宜遣兵防御。"慕容宝笑而不采纳。支昙猛坚持说，于是派遣慕容麟率骑三万为后殿，以防御非常。慕容麟认为支昙猛的话是虚言，纵骑游猎。不久黄雾四塞，日月晦冥，当夜魏师大至，三军奔溃，慕容宝与慕容德等数千骑奔逃免难，士众回来的十之一二，慕容绍战死。起初，慕容宝到幽州，所乘车轴无故自折。术士靳安认为大凶，坚决劝慕容宝返回，慕容宝发怒不听从，所以导致失败。

慕容宝怨恨参合之败，屡次说魏有可乘之机。慕容德也说："魏人狃于参合之役，有欺凌太子之心，宜趁圣略，摧折其锐志。"慕容垂听从了他，留慕容德守中山，亲自率领大众出参合，凿山开道，驻扎在猎岭。派遣慕容宝与慕容农出天门，征北将军慕容隆、征西将军慕容盛越过青山，在平城袭击魏陈留公拓跋泥，攻陷了它，收其众三万余人而还。

慕容垂到参合，看见往年战处积骸如山，设吊祭之礼，死者的父兄一时号哭，军中都悲痛。慕容垂羞愤呕血，因此卧病，乘马舆前进。过平城北三十里，病重，筑燕昌城而还。慕容宝等人到云中，听说慕容垂有病，都引军归还。等到慕容垂到平城，有人叛逃奔告魏说："慕容垂病已死，载尸在军中。"魏又听说参合大哭，以为确实如此，于是进兵追击，知道平城已陷而退还，还驻阴山。慕容垂到上谷的沮阳，在太元二十一年去世，时年七十一岁，共在位十三年。遗令说："现在祸难尚多，丧礼一概从简，朝终夕殡，事毕成服，三日之后，释服从政。强寇伺隙，秘不发丧，到京然后举哀行服。"慕容宝等人遵行。僭谥成武皇帝，庙号世祖，墓号宣平陵。