元史 · 卷一·本纪第一

太祖太祖法天启运圣武皇帝，讳铁木真，姓奇渥温氏，蒙古部人。其十世祖孛端叉儿，母曰阿兰果火，嫁脱奔咩哩犍，生二子，长曰博寒葛答黑，次曰博合睹撒里直。既而夫亡，阿兰寡居，夜寝帐中，梦白光自天窗中入，化为金色神人，来趋卧榻。阿兰惊觉，遂有娠，产一子，即孛端叉儿也。孛端叉儿状貌奇异，沉默寡言，家人谓之痴，独阿兰语人曰："此儿非痴，后世子孙必有大贵者。"阿兰没，诸兄分家赀，不及之。孛端叉儿曰："贫贱富贵，命也，赀财何足道！"独乘青白马，至八里屯阿懒之地居焉。食饮无所得，适有苍鹰搏野兽而食，孛端叉儿以缗设机取之，鹰即驯狎，乃臂鹰，猎兔禽以为膳，或阙即继，似有天相之。

太祖法天启运圣武皇帝，名叫铁木真，姓奇渥温氏，是蒙古部人。他的十世祖叫孛端叉儿，母亲叫阿兰果火，嫁给了脱奔咩哩犍，生了两个儿子，长子叫博寒葛答黑，次子叫博合睹撒里直。后来丈夫死了，阿兰寡居，一天夜里在帐中睡觉，梦见一道白光从天窗中射入，化为一尊金色神人，来到她的卧榻前。阿兰惊醒后便有了身孕，生下一个儿子，就是孛端叉儿。孛端叉儿相貌奇异，沉默寡言，家人都认为他痴傻，唯独阿兰对人说："这孩子并非痴傻，他的后代子孙中必定有大贵之人。"阿兰去世后，几个兄长分家产，没有分给孛端叉儿。孛端叉儿说："贫贱富贵，都是天命，家产何足挂齿！"于是独自骑着一匹青白马，到了八里屯阿懒之地居住。饮食无处可得，恰好有一只苍鹰在捕食野兽，孛端叉儿用绳索设下机关捕获了它，苍鹰随即被驯服亲近，于是他便架着苍鹰，猎捕兔鸟作为食物，有时食物短缺也能得到补充，似乎有天助一般。

居月，有民数十家自统急里忽鲁之野逐水草来迁。孛端叉儿结茅与之居，出入相资，自此生理稍足。一日，仲兄忽思之，曰："孛端叉儿独出而无赍，近者得无冻馁乎？"即自来访，邀与俱归。孛端叉儿中路谓其兄曰："统急里忽鲁之民无所属附，若临之以兵，可服也。"兄以为然，至家，即选壮士，令孛端叉儿帅之前行，果尽降之。

住了一个月，有几十户人家从统急里忽鲁的旷野逐水草迁来。孛端叉儿搭建茅屋与他们同住，出入互相资助，从此生计渐渐充裕。有一天，二哥忽然想起他，说："孛端叉儿独自外出没有带干粮，近来恐怕要挨冻受饿了？"于是亲自前来探望，邀请他一起回去。孛端叉儿在路上对哥哥说："统急里忽鲁的百姓没有归属，如果用兵威临他们，就可以降服他们。"哥哥认为有道理，回到家后，就挑选壮士，让孛端叉儿率领他们前去，果然将那些百姓全部降服了。

孛端叉儿殁，子八林昔黑剌秃合必畜嗣，生子曰咩撚笃敦。咩撚笃敦妻曰莫拿伦，生七子而寡。莫拿伦性刚急。时押剌伊而部有群小儿掘田间草根以为食，莫拿伦乘车出，适见之，怒曰："此田乃我子驰马之所，群儿辄敢坏之邪？"驱车径出，辗伤诸儿，有至死者。押剌伊而忿怨，尽驱莫拿伦马群以去。莫拿伦诸子闻之，不及被甲，往追之。莫拿伦私忧曰："吾儿不甲以往，恐不能胜敌。"令子妇载甲赴之，已无及矣。既而果为所败，六子皆死。押剌伊而乘胜杀莫拿伦，灭其家。唯一长孙海都尚幼，乳母匿诸积木中，得免。先是莫拿伦第七子纳真，于八剌忽民家为赘婿，故不及难。闻其家被祸，来视之，见病妪十数与海都尚在，其计无所出，幸驱马时，兄之黄马三次掣套竿逸归，纳真至是得乘之。乃伪为牧马者，诣押剌伊而。路逢父子二骑先后行，臂鹰而猎。纳真识其鹰，曰："此吾兄所擎者也。"趋前绐其少者曰："有赤马引群马而东，汝见之乎？"曰："否。"少者乃问曰："尔所经过有凫雁乎？"曰："有。"曰："汝可为吾前导乎？"曰："可。"遂同行。转一河隈，度后骑相去稍远，刺杀之。絷马与鹰，趋迎后骑，绐之如初。后骑问曰："前射凫雁者，吾子也，何为久卧不起耶？"纳真以鼻衄对。骑者方怒，纳真乘隙刺杀之。复前行，至一山下，有马数百，牧者唯童子数人，方击髀石为戏。纳真熟视之，亦兄家物也。绐问童子，亦如之。于是登山四顾，悄无来人，尽杀童子，驱马臂鹰而还，取海都并病妪，归八剌忽之地止焉。海都稍长，纳真率八剌忽怯谷诸民，共立为君。海都既立，以兵攻押剌伊而，臣属之，形势浸大，列营帐于八剌合黑河上，跨河为梁，以便往来。由是四傍部族归之者渐众。

孛端叉儿去世后，儿子八林昔黑剌秃合必畜继嗣，生了个儿子叫咩撚笃敦。咩撚笃敦的妻子叫莫拿伦，生了七个儿子后便守寡了。莫拿伦性情刚烈急躁。当时押剌伊而部有一群小孩在田间挖草根充饥，莫拿伦乘车外出，恰好看见，大怒道："这田地是我儿子们驰马的地方，你们这群小孩竟敢来破坏！"驱车径直冲出，碾伤了那些孩子，有被碾死的。押剌伊而部人愤怒怨恨，把莫拿伦的马群全部赶走了。莫拿伦的儿子们听到消息，来不及穿铠甲就去追赶。莫拿伦私下担忧说："我儿子们没有穿铠甲就去，恐怕不能取胜。"让儿媳载上铠甲送去，但已经来不及了。后来果然被打败，六个儿子都战死了。押剌伊而部乘胜杀了莫拿伦，灭了她全家。只有一个长孙海都还年幼，乳母把他藏在堆积的木材中，才得以幸免。此前莫拿伦的第七子纳真，在八剌忽百姓家做了上门女婿，所以没有遇害。听到家中遭祸，他赶回来看，只见十几个病弱的老婆婆和海都还在，无计可施，幸好在赶走马群时，他哥哥的黄马三次挣脱套竿跑回来，纳真因此得以骑乘此马。于是他伪装成牧马人，前往押剌伊而部。路上遇到一对父子骑马前后行进，臂上架鹰在打猎。纳真认得那只鹰，说："这是我哥哥所架的鹰。"他快步上前欺骗那个年轻人说："有一匹红马带领一群马向东跑去了，你看见了吗？"年轻人说："没有。"年轻人又问："你经过的路上有野鸭大雁吗？"纳真说："有。"年轻人说："你能给我做向导吗？"纳真说："可以。"于是两人同行。转过一个河湾，估计后面骑马的人离得远了，纳真便刺杀了那个年轻人。拴住马和鹰，又迎向后面骑马的人，像之前一样欺骗他。后面骑马的人问："前面射野鸭大雁的是我儿子，为什么久卧不起了？"纳真以流鼻血为借口回答。那人正要发怒，纳真乘隙将他刺杀。又继续前行，到了一座山下，有几百匹马，放牧的只有几个童子，正在击打髀石玩耍。纳真仔细一看，也都是他哥哥家的马匹。他骗问童子们，也像之前一样。于是他登上山头四下观望，悄无人迹，便把童子全部杀了，驱赶着马匹、架着鹰回去，带着海都和那些病弱的老婆婆，回到八剌忽之地住了下来。海都渐渐长大，纳真率领八剌忽、怯谷等部百姓，共同拥立他为君长。海都即位后，率兵攻打押剌伊而部，使他们臣服，势力逐渐壮大，在八剌合黑河上列设营帐，跨河架桥，以便往来。从此四方部落归附的越来越多。

海都殁，子拜姓忽儿嗣。拜姓忽儿殁，子敦必乃嗣。敦必乃殁，子葛不律寒嗣。葛不律寒殁，子八哩丹嗣。八哩丹殁，子也速该嗣，并吞诸部落，势愈盛大。也速该崩，至元三年十月，追谥烈祖神元皇帝。

海都去世后，儿子拜姓忽儿继嗣。拜姓忽儿去世后，儿子敦必乃继嗣。敦必乃去世后，儿子葛不律寒继嗣。葛不律寒去世后，儿子八哩丹继嗣。八哩丹去世后，儿子也速该继嗣，吞并了各个部落，势力更加盛大。也速该去世后，至元三年十月，追谥为烈祖神元皇帝。

初，烈祖征塔塔儿部，获其部长铁木真。宣懿太后月伦适生帝，手握凝血如赤石。烈祖异之，因以所获铁木真名之，志武功也。族人泰赤乌部旧与烈祖相善，后因塔儿不台用事，遂生嫌隙，绝不与通。及烈祖崩，帝方幼冲，部众多归泰赤乌。近侍有脱端火儿真者，亦将叛，帝自泣留之。脱端曰："深池已干矣，坚石已碎矣，留复何为！"竟帅众驰去。宣懿太后怒其弱己也，麾旗将兵，躬自追叛者，驱其太半而还。时帝麾下搠只别居萨里河。札木合部人秃台察儿居玉律哥泉，时欲相侵凌，掠萨里河牧马以去。搠只麾左右匿群马中，射杀之。札木合以为怨，遂与泰赤乌诸部合谋，以众三万来战。帝时驻军答兰版朱思之野，闻变，大集诸部兵，分十有三翼以俟。已而札木合至，帝与大战，破走之。

当初，烈祖征讨塔塔儿部，俘获了他们的部长铁木真。宣懿太后月伦恰好生下皇帝，皇帝手中握着一块像赤色石头一样的凝血。烈祖认为这是异象，便用所俘获的铁木真的名字来命名他，以纪念武功。族人泰赤乌部本来与烈祖关系很好，后来因为塔儿不台掌权，便产生了嫌隙，断绝了来往。等到烈祖去世时，皇帝还年幼，部众大多归附了泰赤乌部。近侍中有个叫脱端火儿真的人，也准备叛离，皇帝亲自哭泣挽留他。脱端说："深池已经干涸了，坚石已经碎了，留下来又有什么用！"最终还是率领部众驰马离去。宣懿太后愤怒于他们看轻自己，亲自举旗领兵，亲自追击叛逃者，赶回了大半部众。当时皇帝麾下的搠只另居在萨里河。札木合部人秃台察儿住在玉律哥泉，时常想要侵凌搠只，掠走了萨里河的牧马。搠只指挥左右随从藏在马群中，射杀了秃台察儿。札木合因此怀恨，便与泰赤乌各部合谋，率三万兵马来战。皇帝当时驻军在答兰版朱思的旷野，听到事变，大举集结各部兵马，分为十三翼等待迎战。不久札木合率兵到来，皇帝与他大战，将其击溃赶走。

当是时，诸部之中，唯泰赤乌地广民众，号为最强。其族照烈部，与帝所居相近。帝常出猎，偶与照烈猎骑相属。帝谓之曰："今夕可同宿乎？"照烈曰："同宿固所愿，但从者四百，因糗粮不具，已遣半还矣，今将奈何？"帝固邀与宿，凡其留者，悉饮食之。明日再合围，帝使左右驱兽向照烈，照烈得多获以归。其众感之，私相语曰："泰赤乌与我虽兄弟，常攘我车马，夺我饮食，无人君之度。有人君之度者，其惟铁木真太子乎？"照烈之长玉律，时为泰赤乌所虐，不能堪，遂与塔海答鲁领所部来归，将杀泰赤乌以自效。帝曰："我方熟寐，幸汝觉我，自今车辙人迹之途，当尽夺以与汝矣。"已而二人不能践其言，复叛去。塔海答鲁至中路，为泰赤乌部人所杀，照烈部遂亡。

在那个时候，各部之中，只有泰赤乌部地域广阔、人口众多，号称最强。其中的照烈部，与皇帝居住的地方相近。皇帝常常出猎，偶然与照烈部的猎骑相遇。皇帝对他们说："今晚可以一起住宿吗？"照烈部人说："同住本来是我们的愿望，但随从有四百人，因为干粮不够，已经打发一半回去了，现在怎么办？"皇帝坚持邀请他们同住，凡是留下来的人，都给他们饮食。第二天再次合围打猎时，皇帝让左右随从把野兽往照烈部那边驱赶，照烈部因此多有收获而归。照烈部众对此十分感激，私下互相议论说："泰赤乌部虽然与我们同族兄弟，却常常抢夺我们的车马，夺走我们的饮食，毫无君主的气度。有君主气度的，恐怕只有铁木真太子吧？"照烈部的首领玉律，当时正受到泰赤乌部的欺凌虐待，无法忍受，便与塔海答鲁率领部众来归附，打算杀掉泰赤乌部来效忠皇帝。皇帝说："我正在沉睡之中，幸亏你们唤醒了我，从今以后车辙人迹所到之处，当全部夺取来给你们。"然而后来二人未能履行诺言，又叛离而去。塔海答鲁走到半路上，被泰赤乌部人杀害，照烈部于是灭亡。

时帝功德日盛，泰赤乌诸部多苦其主非法，见帝宽仁，时赐人以裘马，心悦之。若赤老温、若哲别、若失力哥也不干诸人，若朵郎吉、若札剌儿、若忙兀诸部，皆慕义来降。

当时皇帝的功德日益兴盛，泰赤乌各部多苦于其首领不守法度，看到皇帝宽厚仁慈，时常赐予人们皮裘马匹，心中都很喜悦。像赤老温、哲别、失力哥也不干等人，以及朵郎吉、札剌儿、忙兀等部，都仰慕道义前来投降。

帝会诸族薛彻、大丑等，各以旄车载湩酪，宴于斡难河上。帝与诸族及薛彻别吉之毋忽儿真之前，共置马湩一革囊；薛彻别吉次毋野别该之前，独置一革囊。忽儿真怒曰："今不尊我，而贵野别该乎？"疑帝之主膳者失丘儿所为，遂笞之。于是颇有隙。时皇弟别里古台掌帝乞列思事，（乞列思，华言禁外系马所也。）播里掌薛彻别吉乞列思事。播里从者因盗去马靷，别里古台执之。播里怒，斫别里古台，伤其背。左右欲斗，别里古台止之，曰："汝等欲即复仇乎？我伤幸未甚，姑待之。"不听，各持马乳橦疾斗，夺忽儿真、火里真二哈敦以归。薛彻别吉遣使请和，因令二哈敦还。会塔塔儿部长蔑兀真笑里徒背金约，金主遣丞相完颜襄帅兵逐之北走。帝闻之，发近兵自斡难河迎击，仍谕薛彻别吉帅部人来助。候六日不至，帝自与战，杀蔑兀真笑里徒，尽虏其辎重。帝之麾下有为乃蛮部人所掠者，帝欲讨之，复遣六十人征兵于薛彻别吉。薛彻别吉以旧怨之故，杀其十人，去五十人衣而归之。帝怒曰："薛彻别吉曩笞我失丘儿，斫伤我别里古台，今又敢乘敌势以陵我耶？"因帅兵逾沙碛攻之，杀虏其部众，唯薛彻、大丑仅以妻孥免。越数月，帝复伐薛彻、大丑，追至帖烈徒之隘，灭之。

皇帝会合诸族薛彻、大丑等人，各自用旄牛车载着马奶酒和奶酪，在斡难河上设宴。皇帝与各族人以及薛彻别吉的嫡母忽儿真面前，共放了一皮囊马奶酒；而在薛彻别吉的次母野别该面前，单独放了一皮囊。忽儿真发怒说："今天不尊重我，反而看重野别该吗？"怀疑是皇帝掌管膳食的失丘儿做的，便鞭打了失丘儿。于是双方颇有嫌隙。当时皇弟别里古台掌管皇帝的乞列思事务（乞列思，汉语意为宫外系马的地方），播里掌管薛彻别吉的乞列思事务。播里的随从因为盗取了马缰绳，被别里古台抓住了。播里大怒，砍伤了别里古台的背。左右随从想要动手打架，别里古台制止他们说："你们想立即报仇吗？我的伤幸好不重，暂且等一等。"众人不听，各自拿着马奶木桶急速争斗，抢夺了忽儿真、火里真两位哈敦（夫人）而归。薛彻别吉遣使请和，于是让两位哈敦回去。恰逢塔塔儿部长蔑兀真笑里徒背弃了与金的盟约，金主派遣丞相完颜襄率兵将他向北驱逐。皇帝听到消息，调发近处的军队从斡难河迎击，同时通知薛彻别吉率部众来助战。等了六天没有来到，皇帝亲自与敌人交战，杀了蔑兀真笑里徒，俘获了全部辎重。皇帝麾下有为乃蛮部人所掠走的，皇帝想要讨伐乃蛮，又派了六十人去向薛彻别吉征兵。薛彻别吉因为旧怨的缘故，杀了其中十人，扒了其余五十人的衣服让他们回去。皇帝大怒说："薛彻别吉以前鞭打我的失丘儿，砍伤我的别里古台，现在又敢乘着对敌作战的机会来欺凌我吗？"于是率兵越过沙漠攻打他，杀掠了他的部众，只有薛彻、大丑仅带着妻儿幸免。过了几个月，皇帝又讨伐薛彻、大丑，追到帖烈徒的隘口，将他们消灭了。

克烈部札阿绀孛来归。札阿绀孛者，部长汪罕之弟也。汪罕名脱里，受金封爵为王，番言音重，故称王为汪罕。初，汪罕之父忽儿札胡思杯禄既卒，汪罕嗣位，多杀戮昆弟。其叔父菊儿罕帅兵与汪罕战，逼于哈剌温隘，败之，仅以百余骑脱走，奔于烈祖。烈祖亲将兵逐菊儿罕走西夏，复夺部众归汪罕。汪罕德之，遂相与盟，称为按答。（按答，华言交物之友也。）烈祖崩，汪罕之弟也力可哈剌，怨汪罕多杀之故，复叛归乃蛮部。乃蛮部长亦难赤为发兵伐汪罕，尽夺其部众与之。汪罕走河西、回鹘、回回三国，奔契丹。既而复叛归，中道粮绝，捋羊乳为饮，刺橐驼血为食，困乏之甚。帝以其与烈祖交好，遣近侍往招之。帝亲迎抚劳，安置军中振给之，遂会于土兀剌河上，尊汪罕为父。

克烈部的札阿绀孛来归附。札阿绀孛是部长汪罕的弟弟。汪罕名叫脱里，受金朝封爵为王，因为番语发音的关系，所以称王为汪罕。当初，汪罕的父亲忽儿札胡思杯禄去世后，汪罕继位，大量杀戮兄弟。他的叔父菊儿罕率兵与汪罕交战，将汪罕逼到哈剌温隘口，打败了他，汪罕仅带着百余骑逃脱，投奔烈祖。烈祖亲自率兵将菊儿罕赶到西夏，又夺回部众归还给汪罕。汪罕感激他的恩德，于是与他结盟，称为"按答"（按答，汉语意为交换信物的朋友）。烈祖去世后，汪罕的弟弟也力可哈剌，因为怨恨汪罕多杀兄弟的缘故，又叛归乃蛮部。乃蛮部长亦难赤为他发兵讨伐汪罕，将他的部众全部夺走给了也力可哈剌。汪罕逃到河西、回鹘、回回三国，又投奔契丹。后来他又叛逃回来，途中粮食断绝，捋羊奶为饮，刺骆驼血为食，困乏到了极点。皇帝因为他与烈祖交好，派遣近侍前往招揽他。皇帝亲自迎接慰劳，安置在军中给予赈济供给，于是与他在土兀剌河上会合，尊汪罕为父。

未几，帝伐蔑里乞部，与其部长脱脱战于莫那察山，遂掠其资财、田禾，以遗汪罕。汪罕因此部众稍集。居亡何，汪罕自以其势足以有为，不告于帝，独率兵复攻蔑里乞部。部人败走，脱脱奔八儿忽真之隘。汪罕大掠而还，于帝一无所遗，帝不以屑意。

不久，皇帝讨伐蔑里乞部，与他们的部长脱脱在莫那察山交战，掠取了他们的资财和庄稼，赠送给汪罕。汪罕因此部众渐渐聚集。没过多久，汪罕自以为势力足以有所作为，不告诉皇帝，独自率兵再次攻打蔑里乞部。蔑里乞部人败走，脱脱逃到八儿忽真的隘口。汪罕大肆掠夺而回，对皇帝一无所赠，皇帝也不在意。

会乃蛮部长不欲鲁罕不服，帝复与汪罕征之。至黑辛八石之野，遇其前锋也的脱孛鲁者，领百骑来战，见军势渐逼，走据高山，其马鞍转坠，擒之。曾未几何，帝复与乃蛮骁将曲薛吾撒八剌二人遇，会日暮，各还营垒，约明日战。是夜，汪罕多燃火营中，示人不疑，潜移部众于别所。及旦，帝始知之，因颇疑其有异志，退师萨里河。既而汪罕亦还至土兀剌河，汪罕子亦剌合及札阿绀孛来会。曲薛吾等察知之，乘其不备，袭虏其部众于道。亦剌合奔告汪罕，汪罕命亦剌合与卜鲁忽共追之，且遣使来曰："乃蛮不道，掠我人民，太子有四良将，能假我以雪耻乎？"帝顿释前憾，遂遣博尔术、木华黎、博罗浑、赤老温四人，帅师以往。师未至，亦剌合已追及曲薛吾，与之战，大败，卜鲁忽成擒，流矢中亦剌合马胯，几为所获。须臾，四将至，击乃蛮走，尽夺所掠归汪罕。已而与皇弟哈撒儿再伐乃蛮，拒斗于忽兰盏侧山，大败之，尽杀其诸将族众，积尸以为京观，乃蛮之势遂弱。

恰逢乃蛮部长不欲鲁罕不肯臣服，皇帝又与汪罕共同征讨。到了黑辛八石的旷野，遇到他们的前锋也的脱孛鲁，率领百骑前来挑战，看到我军渐渐逼近，便退据高山，他的马鞍翻转坠落，将他擒获。没过多久，皇帝又与乃蛮的骁将曲薛吾、撒八剌二人相遇，天色已晚，各自回营垒，约定明日再战。当天夜里，汪罕在营中多点火堆，表示没有异心，暗中却把部众转移到别处。到了天亮，皇帝才知道此事，因此颇为怀疑他有异心，退兵到萨里河。后来汪罕也回到土兀剌河，汪罕的儿子亦剌合和札阿绀孛来会合。曲薛吾等人察知了情况，乘其不备，在路上袭击俘获了他们的部众。亦剌合跑去报告汪罕，汪罕命令亦剌合与卜鲁忽共同追击，同时派使者来对皇帝说："乃蛮不讲道义，掠走了我的人民，太子有四名良将，能借给我以雪此耻辱吗？"皇帝顿时释怀前嫌，于是派遣博尔术、木华黎、博罗浑、赤老温四人率军前往。军队还没到，亦剌合已经追上了曲薛吾，与他交战，大败，卜鲁忽被擒，流矢射中了亦剌合的马胯，险些被俘。不久，四将赶到，击退乃蛮人，夺回了全部被掠的人畜归还汪罕。随后皇帝又与皇弟哈撒儿再次讨伐乃蛮，在忽兰盏侧山交战，大败乃蛮，杀了他们的所有将领和部众，堆积尸体筑成京观，乃蛮的势力从此削弱。

时泰赤乌犹强，帝会汪罕于萨里河，与泰赤乌部长沆忽等大战斡难河上，败走之，斩获无算。哈答斤部、散只兀部、朵鲁班部、塔塔儿部、弘吉剌部闻乃蛮、泰赤乌败，皆畏威不自安，会于阿雷泉，斩白马为誓，欲袭帝及汪罕。弘吉剌部长迭夷恐事不成，潜遣人告变。帝与汪罕自虎图泽逆战于杯亦烈川，又大败之。汪罕遂分兵，自由怯绿怜河而行。札阿绀孛谋于按敦阿述、燕火脱儿等曰："我兄性行不常，既屠绝我昆弟，我辈又岂得独全乎？"按敦阿述泄其言，汪罕令执燕火脱儿等至帐下，解其缚，且谓燕火脱儿曰："吾辈由西夏而来，道路饥困，其相誓之语，遗忘之乎？"因唾其面，坐上之人皆起而唾之。汪罕又屡责札阿绀孛，至于不能堪，札阿绀孛与燕火脱儿等俱奔乃蛮。

当时泰赤乌部仍然强大，皇帝与汪罕在萨里河会合，与泰赤乌部长沆忽等人在斡难河上大战，将其击溃赶走，斩获无数。哈答斤部、散只兀部、朵鲁班部、塔塔儿部、弘吉剌部听说乃蛮、泰赤乌战败，都畏惧兵威而不自安，在阿雷泉会合，斩杀白马立誓，想要偷袭皇帝和汪罕。弘吉剌部长迭夷担心事情不能成功，暗中派人告密。皇帝与汪罕从虎图泽出发，在杯亦烈川迎战，又大败了他们。汪罕于是分兵，自己从怯绿怜河而行。札阿绀孛与按敦阿述、燕火脱儿等人密谋说："我哥哥性情反复无常，既然屠杀了我们兄弟，我们又怎么能独善其身呢？"按敦阿述泄露了他们的话，汪罕下令把燕火脱儿等人抓到帐下，解开他们的绑缚，并对燕火脱儿说："我们从西夏来的时候，路上饥寒困苦，当初立誓的话，你们忘了吗？"接着往他脸上吐唾沫，在座的人都站起来向他吐唾沫。汪罕又屡次责备札阿绀孛，使他不堪忍受，札阿绀孛与燕火脱儿等人都逃奔乃蛮部。

帝驻军于彻彻儿山，起兵伐塔塔儿部。部长阿剌兀都儿等来逆战，大败之。

皇帝驻军在彻彻儿山，起兵讨伐塔塔儿部。部长阿剌兀都儿等前来迎战，皇帝大败了他们。

时弘吉剌部欲来附，哈撒儿不知其意，往掠之。于是弘吉剌归札木合部，与朵鲁班、亦乞剌思、哈答斤、火鲁剌思、塔塔儿、散只兀诸部，会于犍河，共立札木合为局儿罕，盟于秃律别儿河岸，为誓曰："凡我同盟，有泄此谋者，如岸之摧，如林之伐。"誓毕，共举足蹋岸，挥刀斫林，驱士卒来侵。塔海哈时在众中，与帝麾下抄吾儿连姻。抄吾儿偶往视之，具知其谋，即还至帝所，悉以其谋告之。帝即起兵，逆战于海剌儿、帖尼火鲁罕之地，破之，札木合脱走，弘吉剌部来降。

当时弘吉剌部想要来归附，哈撒儿不知道他们的意图，前去掠夺他们。于是弘吉剌部归附了札木合部，与朵鲁班、亦乞剌思、哈答斤、火鲁剌思、塔塔儿、散只兀各部，在犍河会合，共同拥立札木合为局儿罕，在秃律别儿河岸结盟，立誓说："凡我同盟之人，有泄露此计谋的，就像河岸崩塌，就像树林被砍伐。"誓毕，共同举脚踏岸，挥刀砍树，驱使士卒前来侵犯。塔海哈当时在众人之中，与皇帝麾下的抄吾儿是姻亲。抄吾儿偶然前去探望，完全知道了他们的密谋，立即回到皇帝处，将密谋全部报告了。皇帝立即起兵，在海剌儿、帖尼火鲁罕之地迎战，击破了他们，札木合脱身逃走，弘吉剌部前来投降。

岁壬戌，帝发兵于兀鲁回失连真河，伐按赤塔塔儿、察罕塔塔儿二部。先誓师曰："苟破敌逐北，见弃遗物，慎无获，俟军事毕散之。"既而果胜，族人按弹、火察儿、答力台三人背约，帝怒，尽夺其所获，分之军中。

壬戌年，皇帝从兀鲁回失连真河发兵，讨伐按赤塔塔儿、察罕塔塔儿两部。先誓师说："如果击破敌人追击败兵，看到丢弃的物品，千万不要私自获取，等军事结束后再分配。"后来果然获胜，族人按弹、火察儿、答力台三人违背约定，皇帝大怒，没收了他们所获的全部战利品，分给军中众人。

初，脱脱败走八儿忽真隘，既而复出为患，帝帅兵讨走之。至是又会乃蛮部不欲鲁罕约朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀诸部来侵。帝遣骑乘高四望，知乃蛮兵渐至，帝与汪罕移军入塞。亦剌合自北边来据高山结营，乃蛮军冲之不动，遂还。亦剌合寻亦入塞。将战，帝迁辎重于他所，与汪罕倚阿兰塞为壁，大战于阙奕坛之野，乃蛮使神巫祭风雪，欲因其势进攻。既而反风，逆击其阵，乃蛮军不能战，欲引还。雪满沟涧，帝勒兵乘之，乃蛮大败。是时札木合部起兵援乃蛮，见其败，即还，道经诸部之立己者，大纵掠而去。

当初，脱脱败逃到八儿忽真隘口，后来又出来为患，皇帝率兵讨伐并赶走了他。到这时又与乃蛮部不欲鲁罕约会朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀各部前来侵犯。皇帝派骑兵登上高处四面瞭望，得知乃蛮兵渐渐逼近，皇帝与汪罕移军入塞。亦剌合从北边来占据高山扎营，乃蛮军冲击不动，于是退回。亦剌合随即也入了塞。将要交战时，皇帝把辎重转移到别处，与汪罕倚靠阿兰塞为壁垒，在阙奕坛的旷野大战。乃蛮人让巫师祭祀祈求风雪，想借风雪之势进攻。不久风向反转，反而冲击乃蛮军阵，乃蛮军无法作战，想要撤退。大雪填满了沟涧，皇帝率兵乘势追击，乃蛮大败。当时札木合部起兵援助乃蛮，看到乃蛮战败，立即撤回，沿途经过那些曾拥立他的部落，大肆抢掠而去。

帝欲为长子术赤求昏于汪罕女抄儿伯姬，汪罕之孙秃撒合亦欲尚帝女火阿真伯姬，俱不谐，自是颇有违言。初，帝与汪罕合军攻乃蛮，约明日战，札木合言于汪罕曰："我于君是白翎雀，他人是鸿雁耳。白翎雀寒暑常在北方，鸿雁遇寒则南飞就暖耳。"意谓帝心不可保也。汪罕闻之疑，遂移部众于别所。及议昏不成，札木合复乘隙谓亦剌合曰："太子虽言是汪罕之子，尝通信于乃蛮，将不利于君父子。君若能加兵，我当从傍助君也。"亦剌合信之。会答力台、火察儿、按弹等叛归亦剌合，亦说之曰："我等愿佐君讨宣懿太后诸子也。"亦剌合大喜，遣使言于汪罕。汪罕曰："札木合，巧言寡信人也，不足听。"亦剌合力言之，使者往返者数四。汪罕曰："吾身之存，实太子是赖。髭须已白，遗骸冀得安寝，汝乃喋喋不已耶？汝善自为之，毋贻吾忧可也。"札木合遂纵火焚帝牧地而去。

皇帝想为长子术赤向汪罕的女儿抄儿伯姬求婚，汪罕的孙子秃撒合也想娶皇帝的女儿火阿真伯姬，都没谈成，从此颇有嫌隙之言。当初，皇帝与汪罕合军攻打乃蛮，约定明日交战，札木合对汪罕说："我对您来说就像白翎雀，其他人不过是鸿雁罢了。白翎雀无论寒暑都留在北方，鸿雁遇到寒冷就南飞去寻找温暖罢了。"意思是说皇帝的心不可靠。汪罕听后起了疑心，于是把部众转移到别处。等到议婚不成，札木合又乘机对亦剌合说："太子虽然说是汪罕的儿子，却曾与乃蛮通信，将对你们父子不利。您如果能出兵，我会在一旁帮助您。"亦剌合相信了。恰逢答力台、火察儿、按弹等人叛归亦剌合，也劝他说："我们愿意辅佐您讨伐宣懿太后的儿子们。"亦剌合大喜，派使者去告诉汪罕。汪罕说："札木合是个巧言寡信的人，不值得听信。"亦剌合极力劝说，使者往返了四五次。汪罕说："我之所以能存活，实在是依靠太子。我的胡须都已白了，只希望死后能安寝，你却喋喋不休！你好自为之，不要给我添忧就行了。"札木合于是放火烧了皇帝的牧场而去。

岁癸亥，汪罕父子谋欲害帝，乃遣使者来曰："向者所议姻事，今当相从，请来饮布浑察儿。"（布浑察儿，华言许亲酒也。）帝以为然，率十骑赴之，至中道，心有所疑，命一骑往谢，帝遂还。汪罕谋既不成，即议举兵来侵。圉人乞失力闻其事，密与弟把带告帝。帝即驰军阿兰塞，悉移辎重于他所，遣折里麦为前锋，俟汪罕至，即整兵出战。先与朱力斤部遇，次与董哀部遇，又次与火力失烈门部遇，皆败之；最后与汪罕亲兵遇，又败之。亦剌合见势急，突来冲阵，射之中颊，即敛兵而退。怯里亦部人遂弃汪罕来降。

癸亥年，汪罕父子密谋想要谋害皇帝，于是派使者来说："之前所议的婚事，现在应当听从了，请来喝布浑察儿（布浑察儿，汉语意为许亲酒）。"皇帝信以为真，率十骑前往，走到半路，心中起了疑心，派一个骑手去致谢，皇帝便返回了。汪罕的密谋既然不成，便商议举兵来侵犯。马夫乞失力听说了此事，暗中与弟弟把带报告了皇帝。皇帝立即率军驰赴阿兰塞，把辎重全部转移到别处，派折里麦为前锋，等汪罕一到，就整兵出战。先与朱力斤部相遇，接着与董哀部相遇，又与火力失烈门部相遇，都将他们击败；最后与汪罕的亲兵相遇，又打败了他们。亦剌合见形势危急，突然冲入阵中，被射中面颊，立即收兵撤退。怯里亦部人于是抛弃汪罕前来投降。

汪罕既败而归，帝亦将兵还，至董哥泽驻军，遣阿里海致责于汪罕曰："君为叔父菊儿罕所逐，困迫来归，我父即攻菊儿罕，败之于河西，其土地人民尽收与君，此大有功于君一也。君为乃蛮所攻，西奔日没处。君弟札阿绀孛在金境，我亟遣人召还。比至，又为蔑里乞部人所逼，我请我兄薛彻别及及我弟大丑往杀之，此大有功于君二也。君困迫来归时，我过哈丁里，历掠诸部羊、马、资财，尽以奉君，不半月间，令君饥者饱，瘠者肥，此大有功于君三也。君不告我，往掠蔑里乞部，大获而还，未尝以毫发分我，我不以为意。及君为乃蛮所倾覆，我遣四将夺还尔民人，重立尔国家，此大有功于君四也。我征朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀、弘吉剌五部，如海东鸷禽之于鹅雁，见无不获，获则必致于君，此大有功于君五也。是五者皆有明验，君不报我则已，今乃易恩为仇，而遽加兵于我哉？"汪罕闻之，语亦剌合曰："我向者之言何如？吾儿宜识之。"亦剌合曰："事势至今日，必不可已，唯有竭力战斗。我胜则并彼，彼胜则并我耳。多言何为？"时帝诸族按弹、火察儿皆在汪罕左右，帝因遣阿里海诮责汪罕，就令告之曰："昔者吾国无主，以薛彻、太丑二人实我伯祖八剌哈之裔，欲立之。二人既已固辞，乃以汝火察儿为伯父聂坤之子，又欲立之，汝又固辞。然事不可中辍，复以汝按弹为我祖忽都剌之子，又欲立之，汝又固辞。于是汝等推戴吾为之主，初岂我之本心哉，不自意相迫至于如此也。三河，祖宗肇基之地，毋为他人所有。汝善事汪罕，汪罕性无常，遇我尚如此，况汝辈乎？我今去矣，我今去矣！"按弹等无一言。

汪罕战败而归，皇帝也率兵返回，到董哥泽驻军，派阿里海去责备汪罕说："您被叔父菊儿罕驱逐，困迫前来投奔，我父亲立即攻打菊儿罕，在河西打败了他，将他的土地人民全部收来给您，这是对您的第一大功。您被乃蛮攻击，向西逃到日落之处。您的弟弟札阿绀孛在金朝境内，我急忙派人把他召回来。等他回来，又被蔑里乞部人逼迫，我请我哥哥薛彻别及和我弟弟大丑前去杀了他们，这是对您的第二大功。您困迫前来投奔时，我经过哈丁里，沿途掠取各部的羊、马、资财，全部奉送给您，不到半个月的时间，让您饥饿的人吃饱，瘦弱的人长胖，这是对您的第三大功。您不告诉我，独自去掠取蔑里乞部，大获而归，未曾分给我一丝一毫，我也不在意。等到您被乃蛮倾覆时，我派四将夺回了您的人民，重新建立了您的国家，这是对您的第四大功。我征讨朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀、弘吉剌五部，就像海东猛禽对待鹅雁一样，见无不获，获则必定送给您，这是对您的第五大功。这五件事都有明证，您不报答我也罢了，如今竟然恩将仇报，骤然对我用兵吗？"汪罕听后，对亦剌合说："我以前说的话如何？你应该明白。"亦剌合说："事势到了今天地步，已经不能停止了，只有竭力战斗。我胜就吞并他们，他们胜就吞并我们罢了。多说有什么用？"当时皇帝的族人按弹、火察儿都在汪罕左右，皇帝因此派阿里海去责备汪罕，顺便让他们知道："以前我们国家没有君主，因为薛彻、大丑二人是我伯祖八剌哈的后裔，想立他们为君。二人既然坚决推辞，又因为你火察儿是我伯父聂坤的儿子，又想立你，你又坚决推辞。然而事情不能中途停止，又因为你按弹是我祖忽都剌的儿子，又想立你，你又坚决推辞。于是你们推戴我为主，当初难道是我的本心吗？没想到你们如此逼迫我到了这个地步。三河之地，是祖宗肇基立业的地方，不要让他人占有。你们好好侍奉汪罕吧，汪罕性情无常，对待我尚且如此，何况对你们呢？我现在走了，我现在走了！"按弹等人没有一个人说话。

帝既遣使于汪罕，遂进兵虏弘吉剌别部溺儿斤以行。至班朱尼河，河水方浑，帝饮之以誓众。有亦乞烈部人孛徒者，为火鲁剌部所败，因遇帝，与之同盟。哈撒儿别居哈剌浑山，妻子为汪罕所虏，挟幼子脱虎走，粮绝，探鸟卵为食，来会于河上。时汪罕形势盛强，帝微弱，胜败未可知，众颇危惧。凡与饮河水者，谓之饮浑水，言其曾同艰难也。汪罕兵至，帝与战于哈阑真沙陀之地，汪罕大败，其臣按弹、火察儿、札木合等谋弑汪罕，弗克，往奔乃蛮。答力台、把怜等部稽颡来降。帝移军斡难河源，谋攻汪罕，复遣二使往汪罕，伪为哈撒儿之言曰："我兄太子今既不知所在，我之妻孥又在王所，纵我欲往，将安所之耶？王倘弃我前愆，念我旧好，即束手来归矣。"汪罕信之，因遣人随二使来，以皮囊盛血与之盟。及至，即以二使为向导，令军士衔枚夜趋折折运都山，出其不意，袭汪罕，败之，尽降克烈部众，汪罕与亦剌合挺身遁去。汪罕叹曰："我为吾儿所误，今日之祸，悔将何及！"汪罕出走，路逢乃蛮部将，遂为其所杀。亦剌哈走西夏，日剽掠以自资。既而亦为西夏所攻走，至龟兹国，龟兹国主以兵讨杀之。帝既灭汪罕，大猎于帖麦该川，宣布号令，振凯而归。

皇帝既然已经派使者去了汪罕处，便进兵俘虏了弘吉剌别部的溺儿斤一同前行。到了班朱尼河，河水正浑浊，皇帝饮河水以誓众。有一个亦乞烈部人叫孛徒的，被火鲁剌部打败，途中遇到皇帝，与他结盟。哈撒儿另居在哈剌浑山，妻儿被汪罕俘虏，他带着幼子脱虎逃走，粮食断绝，掏鸟蛋为食，来到河上会合。当时汪罕势力强盛，皇帝势力微弱，胜败未知，众人颇为危惧。凡是饮过这浑水的人，称为"饮浑水"，意思是曾经共患难。汪罕的兵到了，皇帝与他在哈阑真沙陀之地交战，汪罕大败，他的臣下按弹、火察儿、札木合等密谋杀害汪罕，没有成功，逃奔乃蛮。答力台、把怜等部叩头来降。皇帝移军到斡难河源头，谋划攻打汪罕，又派两个使者去汪罕处，假托哈撒儿的话说："我哥哥太子如今既然不知去向，我的妻儿又在王那里，即使我想去，又能去哪里呢？大王如果能抛弃我以前的过失，念及旧日交情，我就会束手来归。"汪罕信以为真，于是派人跟随两个使者来，用皮囊盛血与他盟誓。使者到了之后，皇帝就以这两个使者为向导，命令军士口中衔枚夜间急行到折折运都山，出其不意，袭击汪罕，将他打败，全部降服了克烈部众，汪罕与亦剌合只身逃走。汪罕叹息说："我被儿子耽误了，今天的祸患，后悔哪里来得及！"汪罕出逃，路上遇到乃蛮部的将领，于是被他所杀。亦剌合逃到西夏，每天剽掠以自给。后来也被西夏攻打出走，到了龟兹国，龟兹国主派兵讨伐杀了他。皇帝灭了汪罕后，在帖麦该川大猎，宣布号令，凯旋而归。

时乃蛮部长太阳罕心忌帝能，遣使谋于白达达部主阿剌忽思曰："吾闻东方有称帝者，天无二日，民岂有二王耶？君能益吾右翼，吾将夺其弧矢也。"阿剌忽思即以是谋报帝，居无何，举部来归。

当时乃蛮部长太阳罕心中忌惮皇帝的才能，派使者与白达达部主阿剌忽思密谋说："我听说东方有称帝的人，天无二日，民岂有二王？您能增援我的右翼，我将夺取他的弓矢。"阿剌忽思立即把这个密谋报告了皇帝，没过多久，率全部来归附。

岁甲子，帝大会于帖麦该川，议伐乃蛮。群臣以方春马瘦，宜俟秋高为言。皇弟斡赤斤曰："事所当为，断之在早，何可以马瘦为辞？"别里古台亦曰："乃蛮欲夺我弧矢，是小我也，我辈义当同死。彼恃其国大而言夸，苟乘其不备而攻之，功当可成也。"帝悦，曰："以此众战，何忧不胜。"遂进兵伐乃蛮，驻兵于建忒该山，先遣虎必来、哲别二人为前锋。太阳罕至自按台，营于沆海山，与蔑里乞部长脱脱、克烈部长阿怜太石、猥剌部长忽都花别吉，暨秃鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀诸部合，兵势颇盛。时我队中羸马有惊入乃蛮营中者，太阳罕见之，与众谋曰："蒙古之马瘦弱如此，今当诱其深入，然后战而擒之。"其将火力速八赤对曰："先王战伐，勇进不回，马尾人背不使敌人见之。今为此迁延之计，得非心中有所惧乎？苟惧之，何不令后妃来统军也。"太阳罕怒，即跃马索战。帝以哈撒儿主中军。时札木合从太阳罕来，见帝军容整肃，谓左右曰："乃蛮初举兵，视蒙古军若甗珝羔儿，意谓蹄皮亦不留。今吾观其气势，殆非往时矣。"遂引所部兵遁去。是日，帝与乃蛮军大战至晡，禽杀太阳罕。诸部军一时皆溃，夜走绝险，坠崖死者不可胜计。明日，余众悉降。于是朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀四部亦来降。已而复征蔑里乞部，其长脱脱奔太阳罕之兄卜欲鲁罕，其属带儿兀孙献女迎降，俄复叛去。帝至泰寒寨，遣孛罗欢、沈白二人领右军往平之。

甲子年，皇帝在帖麦该川大会诸部，商议讨伐乃蛮。群臣认为正值春天马匹瘦弱，应当等到秋高马肥时再出兵。皇弟斡赤斤说："当做的事，应当早做决断，怎么能以马瘦为借口呢？"别里古台也说："乃蛮想要夺取我们的弓矢，这是小看我们，我们理当同死。他们仗着国家大而说大话，如果乘其不备而攻之，大功应当可以成就。"皇帝高兴地说："以这样的军队作战，何愁不胜。"于是进兵讨伐乃蛮，驻军在建忒该山，先派虎必来、哲别二人为前锋。太阳罕从按台来，在沆海山扎营，与蔑里乞部长脱脱、克烈部长阿怜太石、猥剌部长忽都花别吉，以及秃鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀各部会合，兵势颇为强盛。当时我军中瘦弱的马匹有受惊跑入乃蛮营中的，太阳罕看到后，与众将商议说："蒙古的马匹瘦弱到如此地步，现在应当诱敌深入，然后交战擒获他们。"他的部将火力速八赤反驳说："先王征战，勇往直前从不退缩，马尾朝前人背朝后，不让敌人看到背后。如今却做这种拖延的计策，莫非心中有所畏惧？如果害怕的话，何不让后妃来统率军队呢。"太阳罕大怒，立即跃马索战。皇帝以哈撒儿统领中军。当时札木合跟从太阳罕来，看到皇帝军容整肃，对左右说："乃蛮当初举兵时，把蒙古军看得像甗中的羔羊一样，以为连蹄皮都不会留下。如今我看他们的气势，恐怕不是从前了。"于是率本部兵马逃走了。这一天，皇帝与乃蛮军大战到傍晚，擒杀了太阳罕。各部军队一时全部溃散，夜间走险路，坠崖而死的人不计其数。第二天，余众全部投降。于是朵鲁班、塔塔儿、哈答斤、散只兀四部也来投降。随后又征讨蔑里乞部，其首领脱脱逃奔太阳罕的哥哥卜欲鲁罕，他的部属带儿兀孙献女迎降，不久又叛逃而去。皇帝到了泰寒寨，派孛罗欢、沈白二人率领右军前往平定。

岁乙丑，帝征西夏，拔力吉里寨，经落思城，大掠人民及其橐驼而还。

乙丑年，皇帝征讨西夏，攻拔力吉里寨，经过落思城，大肆掠夺人口和骆驼而还。

元年丙寅，帝大会诸王群臣，建九斿白旗，即皇帝位于斡难河之源，诸王群臣共上尊号曰成吉思皇帝。是岁实金泰和之六年也。帝既即位，遂发兵复征乃蛮。时卜欲鲁罕猎于兀鲁塔山，擒之以归。太阳罕子屈出律罕与脱脱奔也儿的石河上。帝始议伐金。初，金杀帝宗亲咸补海罕，帝欲复仇。会金降俘等具言金主璟肆行暴虐，帝乃定议致讨，然未敢轻动也。

元年丙寅年，皇帝大会诸王群臣，竖立九斿白旗，在斡难河源头即皇帝位，诸王群臣共同上尊号称为成吉思皇帝。这年实际上是金朝泰和六年。皇帝即位后，便发兵再次征讨乃蛮。当时卜欲鲁罕在兀鲁塔山打猎，被擒获而归。太阳罕的儿子屈出律罕与脱脱逃奔到也儿的石河上。皇帝开始商议讨伐金朝。当初，金朝杀了皇帝的宗亲咸补海罕，皇帝想要报仇。恰逢金朝的降俘等人都说金主完颜璟肆行暴虐，皇帝于是定议讨伐，但未敢轻举妄动。

二年丁卯秋，再征西夏，克斡罗孩城。是岁，遣按弹、不兀剌二人使乞力吉思。既而野牒亦纳里部、阿里替也儿部，皆通使来献名鹰。

二年丁卯年秋，再次征讨西夏，攻克斡罗孩城。这一年，派按弹、不兀剌二人出使乞力吉思。后来野牒亦纳里部、阿里替也儿部，都派使者来献名鹰。

三年戊辰春，帝至自西夏。夏，避暑龙庭。冬，再征脱脱及屈出律罕。时斡亦剌部等遇我前锋，不战而降，因用为向导。至也儿的石河，讨蔑里乞部，灭之，脱脱中流矢死，屈出律奔契丹。

三年戊辰年春，皇帝从西夏回来。夏天，在龙庭避暑。冬天，再次征讨脱脱和屈出律罕。当时斡亦剌部等遇到我军前锋，不战而降，于是用他们做向导。到了也儿的石河，讨伐蔑里乞部，将其消灭，脱脱中流矢而死，屈出律逃奔契丹。

四年己巳春，畏吾儿国来归。帝入河西，夏主李安全遣其世子率师来战，败之，获其副元帅高令公。克兀剌海城，俘其太傅西壁氏。进至克夷门，复败夏师，获其将嵬名令公。薄中兴府，引河水灌之，堤决，水外溃，遂撤围还。遣太傅讹答入中兴，招谕夏主，夏主纳女请和。

四年己巳年春，畏吾儿国来归附。皇帝进入河西，西夏主李安全派他的世子率军来战，将其击败，俘获了副元帅高令公。攻克兀剌海城，俘获了太傅西壁氏。进军到克夷门，又打败了西夏军队，俘获了将领嵬名令公。逼近中兴府，引河水灌城，堤坝决口，水向外溃流，于是撤围而还。派太傅讹答进入中兴府，招抚晓谕西夏主，西夏主献女请和。

五年庚午春，金谋来伐，筑乌沙堡。帝命遮别袭杀其众，遂略地而东。初，帝贡岁币于金，金主使卫王允济受贡于净州。帝见允济不为礼。允济归，欲请兵攻之。会金主璟殂，允济嗣位，有诏至国，传言当拜受。帝问金使曰："新君为谁？"金使曰："卫王也。"帝遽南面唾曰："我谓中原皇帝是天上人做，此等庸懦亦为之耶？何以拜为！"即乘马北去。金使还言，允济益怒，欲俟帝再入贡，就进场害之。帝知之，遂与金绝，益严兵为备。

五年庚午年春，金朝谋划前来讨伐，修筑乌沙堡。皇帝命遮别袭击杀害了金军，于是向东攻掠土地。当初，皇帝向金朝进贡岁币，金主派卫王允济在净州接受贡品。皇帝见允济对自己不行礼。允济回去后，想要请兵攻打皇帝。恰逢金主完颜璟去世，允济继位，有诏书送到蒙古国，传言应当跪拜接受。皇帝问金朝使者："新君是谁？"金使说："是卫王。"皇帝立即朝南吐唾沫说："我以为中原的皇帝是天上的人来做的，这种庸懦之人也能做皇帝吗？为什么要跪拜！"随即骑马向北而去。金使回去报告后，允济更加愤怒，想等皇帝再次入贡时，就在进场杀害他。皇帝知道了此事，于是与金朝断绝关系，更加严整军备。

六年辛未春，帝居怯绿连河。西域哈剌鲁部主阿昔兰罕来降，畏吾儿国主亦都护来觐。二月，帝自将南伐，败金将定薛于野狐岭，取大水泺、丰利等县。金复筑乌沙堡。秋七月，命遮别攻乌沙堡及乌月营，拔之。八月，帝及金师战于宣平之会河川，败之。九月，拔德兴府，居庸关守将遁去。遮别遂入关，抵中都。

六年辛未年春，皇帝住在怯绿连河。西域哈剌鲁部主阿昔兰罕来降，畏吾儿国主亦都护来朝觐。二月，皇帝亲自率军南伐，在野狐岭打败金将定薛，攻取大水泺、丰利等县。金朝又修筑乌沙堡。秋七月，命遮别攻打乌沙堡和乌月营，将其攻克。八月，皇帝与金军在宣平的会河川交战，将其击败。九月，攻克德兴府，居庸关守将逃走。遮别于是入关，抵达中都。

冬月，袭金群牧监，驱其马而还。耶律阿海降，入见帝于行在所。皇子术赤、察合台、窝阔台分徇云内、东胜、武、朔等州，下之。是冬，驻跸金之北境。刘伯林、夹谷长哥等来降。

冬天，袭击金朝的群牧监，驱赶他们的马匹而回。耶律阿海投降，到行在所觐见皇帝。皇子术赤、察合台、窝阔台分别攻掠云内、东胜、武、朔等州，将其攻克。这年冬天，驻扎在金朝北部边境。刘伯林、夹谷长哥等来投降。

七年壬申春正月，耶律留哥聚众于隆安，自为都元帅，遣使来附。帝破昌、桓、抚等州。金将纥石烈九斤等率兵三十万来援，帝与战于獾儿觜，大败之。秋，围西京。金元帅左都监奥屯襄率师来援，帝遣兵诱至密谷口，逆击之，尽殪。复攻西京，帝中流矢，遂撤围。九月，察罕克奉圣州。冬十二月甲申，遮别攻东京不拔，即引去，夜驰还，袭克之。

七年壬申年春正月，耶律留哥在隆安聚众，自任都元帅，派使者来归附。皇帝攻克昌、桓、抚等州。金将纥石烈九斤等率兵三十万来援，皇帝在獾儿觜与他们交战，大败金军。秋天，围攻西京。金元帅左都监奥屯襄率军来援，皇帝派兵诱到密谷口，迎击，将其全歼。又攻打西京，皇帝中流矢，于是撤围。九月，察罕攻克奉圣州。冬十二月甲申日，遮别攻打东京没有攻克，立即引兵离去，夜间飞驰返回，突袭攻克了东京。

八年癸酉春，耶律留哥自立为辽王，改元元统。秋七月，克宣德府，遂攻德兴府。皇子拖雷、驸马赤驹先登，拔之。帝进至怀来，及金行省完颜纲、元帅高琪战，败之，追至北口。金兵保居庸。诏可忒、薄刹守之，遂趋涿鹿。金西京留守忽沙虎遁去。帝出紫荆关，败金师于五回岭，拔涿、易二州。契丹讹鲁不儿等献北口，遮别遂取居庸，与可忒、薄刹会。八月，金忽沙虎弑其主允济，迎丰王珣立之。是秋，分兵三道：命皇子术赤、察合台、窝阔台为右军，循太行而南，取保、遂、安肃、安、定、邢、洺、磁、相、卫、辉、怀、孟，掠泽、潞、辽、沁、平阳、太原、吉、隰，拔汾、石、岚、忻、代、武等州而还；皇弟哈撒儿及斡陈那颜、拙赤、薄刹为左军，遵海而东，取蓟州、平、滦、辽西诸郡而还；帝与皇子拖雷为中军，取雄、霸、莫、安、河间、沧、景、献、深、祁、蠡、冀、恩、濮、开、滑、博、济、泰安、济南、滨、棣、益都、淄、潍、登、莱、沂等郡。复命木华黎攻密州，屠之。史天倪、萧勃迭率众来降，木华黎承制并以为万户。帝至中都，三道兵还，合屯大口。是岁，河北郡县尽拔，唯中都、通、顺、真定、清、沃、大名、东平、德、邳、海州十一城不下。

八年癸酉年春，耶律留哥自立为辽王，改年号为元统。秋七月，攻克宣德府，于是攻打德兴府。皇子拖雷、驸马赤驹率先登城，将其攻克。皇帝进军到怀来，与金行省完颜纲、元帅高琪交战，将其击败，追到北口。金兵据守居庸关。皇帝下令可忒、薄刹守卫，于是进军涿鹿。金西京留守忽沙虎逃走。皇帝出紫荆关，在五回岭打败金军，攻克涿、易二州。契丹讹鲁不儿等献出北口，遮别于是夺取居庸关，与可忒、薄刹会合。八月，金朝忽沙虎弑杀了他的君主允济，迎立丰王完颜珣。这年秋天，分兵三路：命皇子术赤、察合台、窝阔台为右军，沿太行山向南，攻取保、遂、安肃、安、定、邢、洺、磁、相、卫、辉、怀、孟，掠取泽、潞、辽、沁、平阳、太原、吉、隰，攻克汾、石、岚、忻、代、武等州而还；皇弟哈撒儿及斡陈那颜、拙赤、薄刹为左军，沿海向东，攻取蓟州、平、滦、辽西诸郡而还；皇帝与皇子拖雷为中军，攻取雄、霸、莫、安、河间、沧、景、献、深、祁、蠡、冀、恩、濮、开、滑、博、济、泰安、济南、滨、棣、益都、淄、潍、登、莱、沂等郡。又命木华黎攻打密州，屠城。史天倪、萧勃迭率众来降，木华黎秉承皇帝旨意一并任命他们为万户。皇帝到达中都，三路兵马都回来了，合屯大口。这一年，河北郡县全部攻克，只有中都、通、顺、真定、清、沃、大名、东平、德、邳、海州十一城没有攻克。

九年甲戌春三月，驻跸中都北郊。诸将请乘胜破燕，帝不从，乃遣使谕金主曰："汝山东、河北郡县悉为我有，汝所守惟燕京耳。天既弱汝，我复迫汝于险，天其谓我何？我今还军，汝不能犒师以弭我诸将之怒耶？"金主遂遣使求和，奉卫绍王女岐国公主及金帛、童男女五百、马三千以献，仍遣其丞相完颜福兴送帝出居庸。夏五月，金主迁汴，以完颜福兴及参政抹撚尽忠辅其太子守忠，留守中都。六月，金糺军斫答等杀其主帅，率众来降。诏三摸合、石抹明安与斡答等围中都。帝避暑鱼儿泺。秋七月，金太子守忠走汴。冬十月，木华黎征辽东，高州卢琮、金朴等降。锦州张鲸杀其节度使，自立为临海王，遣使来降。

九年甲戌年春三月，驻扎在中都北郊。诸将请求乘胜攻破燕京，皇帝不同意，于是派使者晓谕金主说："你山东、河北的郡县都已归我所有，你守的只有燕京罢了。上天既然削弱了你，我又把你逼到险境，上天会怎么说我呢？我现在撤军，你不能犒劳我的军队来平息我诸将的怒气吗？"金主于是派使者求和，奉上卫绍王女儿岐国公主及金帛、童男女五百人、马三千匹作为献礼，又派丞相完颜福兴送皇帝出居庸关。夏五月，金主迁都汴京，以完颜福兴和参政抹撚尽忠辅佐太子守忠留守中都。六月，金朝的糺军斫答等杀了他们的主帅，率众来投降。皇帝下令三摸合、石抹明安与斡答等围攻中都。皇帝到鱼儿泺避暑。秋七月，金太子守忠逃到汴京。冬十月，木华黎征讨辽东，高州卢琮、金朴等投降。锦州张鲸杀了节度使，自立为临海王，派使者来投降。

十年乙亥春正月，金右副元帅蒲察七斤以通州降，以七斤为元帅。二月，木华黎攻北京，金元帅寅答虎、乌古伦以城降，以寅答虎为留守，吾也而权兵马都元帅镇之。兴中府元帅石天应来降，以天应为兴中府尹。三月，金御史中丞李英等率师援中都，战于霸州，败之。夏四月，克清、顺二州。诏张鲸总北京十提控兵从南征，鲸谋叛，伏诛。鲸弟致遂据锦州，僭号汉兴皇帝，改元兴龙。五月庚申，金中都留守完颜福兴仰药死，抹撚尽忠弃城走，明安入守之。是月，避暑桓州凉泾，遣忽都忽等籍中都帑藏。秋七月，红罗山寨主杜秀降，以秀为锦州节度使。遣乙职里往谕金主以河北、山东未下诸城来献，及去帝号为河南王，当为罢兵，不从。诏史天倪南征，授右副都元帅，赐金虎符。八月，天倪取平州，金经略使乞住降。木华黎遣史进道等攻广宁府，降之。是秋，取城邑凡八百六十有二。

十年乙亥年春正月，金右副元帅蒲察七斤以通州投降，任命七斤为元帅。二月，木华黎攻打北京，金元帅寅答虎、乌古伦献城投降，任命寅答虎为留守，吾也而代理兵马都元帅镇守。兴中府元帅石天应来降，任命天应为兴中府尹。三月，金御史中丞李英等率军援救中都，在霸州交战，将其击败。夏四月，攻克清、顺二州。皇帝下令张鲸统领北京十提控兵随南征，张鲸密谋叛变，被处死。张鲸的弟弟张致于是占据锦州，僭越称汉兴皇帝，改年号为兴龙。五月庚申日，金中都留守完颜福兴服毒自尽，抹撚尽忠弃城逃走，明安入城守卫。这个月，在桓州凉泾避暑，派忽都忽等登记中都的府库。秋七月，红罗山寨主杜秀投降，任命杜秀为锦州节度使。派乙职里去晓谕金主，让他把河北、山东尚未攻下的城池献出来，并去掉帝号改称河南王，就罢兵，金主不从。皇帝下令史天倪南征，授右副都元帅，赐金虎符。八月，史天倪攻取平州，金经略使乞住投降。木华黎派史进道等攻打广宁府，将其攻克。这年秋天，攻取城邑共八百六十二处。

冬月，金宣抚蒲鲜万奴据辽东，僭称天王，国号大真，改元天泰。十一月，耶律留哥来朝，以其子斜阇入侍。史天祥讨兴州，擒其节度使赵守玉。

冬天，金宣抚蒲鲜万奴占据辽东，僭越称天王，国号大真，改年号为天泰。十一月，耶律留哥来朝见，让他的儿子斜阇入宫侍奉。史天祥讨伐兴州，擒获了节度使赵守玉。

十一年丙子春，还庐朐河行宫。张致陷兴中府，木华黎讨平之。秋，撒里知兀三摸合拔都鲁率师由西夏趋关中，遂越潼关，获金西安军节度使尼庞古薄鲁虎，拔汝州等郡，抵汴京而还。冬十月，薄鲜万奴降，以其子帖哥入侍。既而复叛，僭称东夏。

十一年丙子年春，回到庐朐河行宫。张致攻陷兴中府，木华黎讨伐平定了他。秋天，撒里知兀、三摸合拔都鲁率军从西夏趋赴关中，于是越过潼关，俘获金西安军节度使尼庞古薄鲁虎，攻克汝州等郡，抵达汴京而还。冬十月，蒲鲜万奴投降，让他的儿子帖哥入宫侍奉。不久又叛变，僭越称东夏。

十二年丁丑夏，盗祁和尚据武平，史天祥讨平之，遂擒金将巢元帅以献。察罕破金监军夹谷于霸州，金求和，察罕乃还。秋八月，以木华黎为太师，封国王，将蒙古、糺、汉诸军南征，拔遂城、蠡州。冬，克大名府，遂东定益都、淄、登、莱、潍、密等州。是岁，秃满部民叛，命钵鲁完、朵鲁伯讨平之。

十二年丁丑年夏，盗贼祁和尚占据武平，史天祥讨伐平定了他，于是擒获金将巢元帅来献。察罕在霸州打败金监军夹谷，金朝求和，察罕于是撤军。秋八月，任命木华黎为太师，封为国王，率领蒙古、糺、汉各军南征，攻克遂城、蠡州。冬天，攻克大名府，于是向东平定益都、淄、登、莱、潍、密等州。这一年，秃满部百姓叛乱，命钵鲁完、朵鲁伯讨伐平定。

十三年戊寅秋八月，兵出紫荆口，获金行元帅事张柔，命还其旧职。木华黎自西京入河东，克太原、平阳及忻、代、泽、潞、汾、霍等州。金将武仙攻满城，张柔击败之。是年，伐西夏，围其王城，夏主李遵顼出走西凉。契丹六哥据高丽江东城，命哈真、札剌率师平之；高丽王皞遂降，请岁贡方物。

十三年戊寅年秋八月，兵出紫荆口，俘获金朝行元帅事张柔，命他恢复旧职。木华黎从西京进入河东，攻克太原、平阳及忻、代、泽、潞、汾、霍等州。金将武仙攻打满城，张柔将他击败。这一年，讨伐西夏，围攻其王城，西夏主李遵顼逃到西凉。契丹人六哥占据高丽江东城，命哈真、札剌率军平定了他；高丽王王皞于是投降，请求每年进贡方物。

十四年己卯春，张柔败武仙，降祁阳、曲阳、中山等城。夏六月，西域杀使者，帝率师亲征，取讹答剌城，擒其酋哈只儿只兰秃。秋，木华黎克岢岚、吉、隰等州，进攻绛州，拔其城，屠之。

十四年己卯年春，张柔打败武仙，使祁阳、曲阳、中山等城投降。夏六月，西域杀害了使者，皇帝率军亲征，攻克讹答剌城，擒获了他们的首领哈只儿只兰秃。秋天，木华黎攻克岢岚、吉、隰等州，进攻绛州，攻下城池，屠城。

十五年庚辰春三月，帝克蒲华城。夏五月，克寻思干城，驻跸也儿的石河。秋，攻斡脱罗儿城，克之。木华黎徇地至真定，武仙出降。以史天倪为河北西路兵马都元帅、行府事，仙副之。东平严实籍彰德、大名、磁、洺、恩、博、滑、浚等州户三十万来归，木华黎承制授实金紫光禄大夫、行尚书省事。冬，金邢州节度使武贵降。木华黎攻东平，不克，留严实守之，撤围趋洺州，分兵徇河北诸郡。是岁，授董俊龙虎卫上将军、右副都元帅。

十五年庚辰年春三月，皇帝攻克蒲华城。夏五月，攻克寻思干城，驻扎在也儿的石河。秋天，攻打斡脱罗儿城，将其攻克。木华黎攻掠土地到真定，武仙出城投降。任命史天倪为河北西路兵马都元帅、行府事，武仙为副。东平严实登记彰德、大名、磁、洺、恩、博、滑、浚等州三十万户来归附，木华黎秉承皇帝旨意授予严实金紫光禄大夫、行尚书省事。冬天，金邢州节度使武贵投降。木华黎攻打东平，没有攻克，留严实守城，撤围奔赴洺州，分兵攻掠河北各郡。这一年，授予董俊龙虎卫上将军、右副都元帅。

十六年辛巳春，帝攻卜哈儿、薛迷思干等城，皇子术赤攻养吉干、八儿真等城，并下之。夏四月，驻跸铁门关，金主遣乌古孙仲端奉国书请和，称帝为兄，不允。金东平行省事忙古弃城遁，严实入守之。宋遣苟梦玉来请和。夏六月，宋涟水忠义统辖石珪率众来降，以珪为济、兖、单三州总管。秋，帝攻班勒纥等城，皇子术赤、察合台、窝阔台分攻玉龙杰赤等城，下之。冬十月，皇子拖雷克马鲁察叶可、马鲁、昔剌思等城。木华黎出河西，克葭、绥德、保安、鄜、坊、丹等州，进攻延安，不下。十一月，宋京东安抚使张琳以京东诸郡来降，以琳为沧、景、滨、棣等州行都元帅。是岁诏谕德顺州。

十六年辛巳年春，皇帝攻打卜哈儿、薛迷思干等城，皇子术赤攻打养吉干、八儿真等城，一并攻克。夏四月，驻扎在铁门关，金主派乌古孙仲端奉国书来请和，称皇帝为兄，皇帝不答应。金东平行省事忙古弃城逃走，严实入城守卫。宋朝派苟梦玉来请和。夏六月，宋朝涟水忠义统辖石珪率众来降，任命石珪为济、兖、单三州总管。秋天，皇帝攻打班勒纥等城，皇子术赤、察合台、窝阔台分攻玉龙杰赤等城，将其攻克。冬十月，皇子拖雷攻克马鲁察叶可、马鲁、昔剌思等城。木华黎出河西，攻克葭、绥德、保安、鄜、坊、丹等州，进攻延安，没有攻克。十一月，宋朝京东安抚使张琳以京东诸郡来降，任命张琳为沧、景、滨、棣等州行都元帅。这一年下诏晓谕德顺州。

十七年壬午春，皇子拖雷克徒思、匿察兀儿等城，还经木剌夷国，大掠之，渡搠搠阑河，克也里等城。遂与帝会，合兵攻塔里寒寨，拔之。木华黎军克乾、泾、邠、原等州，攻凤翔，不下。夏，避暑塔里寒寨。西域主札阑丁出奔，与灭里可汗合，忽都忽与战不利。帝自将击之，擒灭里可汗。札阑丁遁去，遣八剌追之，不获。秋，金复遣乌古孙仲端来请和，见帝于回鹘国。帝谓曰："我向欲汝主授我河朔地，令汝主为河南王，彼此罢兵，汝主不从。今木华黎已尽取之，乃始来请耶？"仲端乞哀，帝曰："念汝远来，河朔既为我有，关西数城未下者，其割付我，令汝主为河南王，勿复违也。"仲端乃归。金平阳公胡天祚以青龙堡降。冬十月，金河中府来附，以石天应为兵马都元帅守之。

十七年壬午年春，皇子拖雷攻克徒思、匿察兀儿等城，回来时经过木剌夷国，大肆掠夺，渡过搠搠阑河，攻克也里等城。于是与皇帝会合，合兵攻打塔里寒寨，将其攻克。木华黎的军队攻克乾、泾、邠、原等州，攻打凤翔，没有攻克。夏天，在塔里寒寨避暑。西域主札阑丁出逃，与灭里可汗会合，忽都忽与他们交战不利。皇帝亲自率军攻击，擒获灭里可汗。札阑丁逃走，派八剌追击，没有追到。秋天，金朝又派乌古孙仲端来请和，在回鹘国觐见皇帝。皇帝对他说："我以前想让你的君主把河朔之地交给我，让你的君主做河南王，彼此罢兵，你的君主不答应。如今木华黎已经全部夺取了那些地方，你才来请求吗？"仲端乞求哀怜，皇帝说："念你远道而来，河朔既然已归我所有，关西几座尚未攻下的城池，就割让给我，让你的君主做河南王，不要再违背了。"仲端于是回去。金平阳公胡天祚以青龙堡投降。冬十月，金河中府来归附，任命石天应为兵马都元帅镇守。

十八年癸未春三月，太师国王木华黎薨。夏，避暑八鲁弯川。皇子术赤、察合台、窝阔台及八剌之兵来会，遂定西域诸城，置达鲁花赤监治之。冬十月，金主珣殂，子守绪立。是岁，宋复遣苟梦玉来。

十八年癸未年春三月，太师国王木华黎去世。夏天，在八鲁弯川避暑。皇子术赤、察合台、窝阔台及八剌的军队来会合，于是平定了西域各城，设置达鲁花赤监治。冬十月，金主完颜珣去世，儿子完颜守绪继位。这一年，宋朝又派苟梦玉前来。

十九年甲申夏，宋大名总管彭义斌侵河北，史天倪与战于恩州，败之。是岁，帝至东印度国，角端见，班师。

十九年甲申年夏，宋朝大名总管彭义斌侵犯河北，史天倪在恩州与他交战，将其击败。这一年，皇帝到了东印度国，出现了角端兽，于是班师。

二十年乙酉春正月，还行宫。二月，武仙以真定叛，杀史天倪。董俊判官李全亦以中山叛。三月，史天泽击仙走之，复真定。夏六月，彭义斌以兵应仙，天泽御于赞皇，擒斩之。

二十年乙酉年春正月，回到行宫。二月，武仙在真定叛变，杀了史天倪。董俊的判官李全也在中山叛变。三月，史天泽攻击武仙，武仙逃走，收复了真定。夏六月，彭义斌率兵响应武仙，史天泽在赞皇抵御，将其擒获斩首。

二十一年丙戌春正月，帝以西夏纳仇人亦腊喝翔昆及不遣质子，自将伐之。

二十一年丙戌年春正月，皇帝因为西夏收留仇人亦腊喝翔昆以及不送质子，亲自率军讨伐。

二月，取黑水等城。夏，避暑于浑垂山。取甘、肃等州。秋，取西凉府搠罗、河罗等县，遂逾沙陀，至黄河九渡，取应里等县。九月，李全执张琳，郡王带孙进兵围全于益都。冬十一月庚申，帝攻灵州，夏遣嵬名令公来援。丙寅，帝渡河击夏师，败之。丁丑，五星聚见于西南。驻跸盐州川。十二月，李全降。授张柔行军千户、保州等处都元帅。是岁，皇子窝阔台及察罕之师围金南京，遣唐庆责岁币于金。

二月，攻取黑水等城。夏天，在浑垂山避暑。攻取甘、肃等州。秋天，攻取西凉府的搠罗、河罗等县，于是越过沙陀，到达黄河九渡，攻取应里等县。九月，李全抓获了张琳，郡王带孙进兵在益都围困李全。冬十一月庚申日，皇帝攻打灵州，西夏派嵬名令公来援。丙寅日，皇帝渡河攻击西夏军队，将其击败。丁丑日，五星聚见于西南方。驻扎在盐州川。十二月，李全投降。授予张柔行军千户、保州等处都元帅。这一年，皇子窝阔台和察罕的军队围攻金南京，派唐庆去向金朝索取岁币。

二十二年丁亥春，帝留兵攻夏王城，自率师渡河攻积石州。二月，破临洮府。

二十二年丁亥年春，皇帝留兵攻打西夏王城，亲自率军渡河攻打积石州。二月，攻破临洮府。

三月，破洮、河、西宁二州。遣斡陈那颜攻信都府，拔之。夏四月，帝次龙德，拔德顺等州，德顺节度使爱申、进士马肩龙死焉。五月，遣唐庆等使金。闰月，避暑六盘山。六月，金遣完颜合周、奥屯阿虎来请和。帝谓群臣曰："朕自去冬五星聚时，已尝许不杀掠，遽忘下诏耶。今可布告中外，令彼行人亦知朕意。"是月，夏主李晛降。帝次清水县西江。秋七月壬午，不豫。己丑，崩于萨里川哈老徒之行宫。临崩谓左右曰："金精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以遽破。若假道于宋，宋、金世仇，必能许我，则下兵唐、邓，直捣大梁。金急，必征兵潼关。然以数万之众，千里赴援，人马疲弊，虽至弗能战，破之必矣。"言讫而崩，寿六十六，葬起辇谷。至元三年冬十月，追谥圣武皇帝。至大二年冬十一月庚辰，加谥法天启运圣武皇帝，庙号太祖。在位二十二年。

三月，攻破洮、河、西宁二州。派斡陈那颜攻打信都府，将其攻克。夏四月，皇帝驻扎在龙德，攻克德顺等州，德顺节度使爱申、进士马肩龙战死。五月，派唐庆等出使金朝。闰月，在六盘山避暑。六月，金朝派完颜合周、奥屯阿虎来请和。皇帝对群臣说："我从去年冬天五星聚时，已经许诺不杀掠，莫非忘了下诏吗？现在可以布告中外，让他们的使臣也知道我的心意。"这个月，西夏主李晛投降。皇帝驻扎在清水县西江。秋七月壬午日，皇帝身体不适。己丑日，在萨里川哈老徒的行宫驾崩。临终前对左右说："金朝的精兵在潼关，南面据守连绵的山脉，北面以大河为限，难以迅速攻破。如果向宋朝借道，宋金是世仇，宋朝必定能答应我，那么就出兵唐、邓，直捣大梁。金朝危急，必定从潼关征调军队。然而以数万之众，千里赴援，人马疲惫不堪，即使到了也不能作战，必定能击破他们。"说完驾崩，享年六十六岁，葬在起辇谷。至元三年冬十月，追谥为圣武皇帝。至大二年冬十一月庚辰日，加谥为法天启运圣武皇帝，庙号太祖。在位二十二年。

帝深沉有大略，用兵如神，故能灭国四十，遂平西夏。其奇勋伟迹甚众，惜乎当时史官不备，或多失于纪载云。

皇帝深沉有大略，用兵如神，所以能灭掉四十个国家，于是平定了西夏。他的奇勋伟迹很多，可惜当时史官不健全，很多事迹在记载中有所遗漏。

戊子年。是岁，皇子拖雷监国。

戊子年。这一年，皇子拖雷监国。